Szándéklevél (LOI) sablon - Az összes legfontosabb kifejezés szerepel az LOI-ban

A szándéknyilatkozat (LOI) egy rövid, nem kötelező érvényű szerződés, amely megelőzi a kötelező érvényű megállapodást, például részvényvásárlási megállapodást vagy eszközvásárlási megállapodást (végleges megállapodások Végleges adásvételi szerződés A végleges adásvételi szerződés (DPA) olyan jogi dokumentum, amely rögzíti a feltételek két olyan társaság között, amelyek megállapodást kötnek egyesülésről, felvásárlásról, eladásról, közös vállalkozásról vagy valamilyen stratégiai szövetségről. Ez kölcsönösen kötelező szerződés). Vannak azonban olyan rendelkezések, amelyek kötelezőek, például a nyilvánosságra hozatal tilalma, a kizárólagosság és az irányadó törvény.

A szándéknyilatkozatban szereplő főbb szempontok a következők:

  • A tranzakciók áttekintése és felépítése
  • Idővonal
  • Kellő gondosság
  • Titoktartás
  • Kizárólagosság

A szándéknyilatkozatokat gyakran a befektetési bankárok készítik. Investment Banking Karrier Pálya Investment Banking karrier útmutató - tervezze meg IB karrierjét. Tudjon meg többet a befektetési banki fizetésekről, a felvétel módjáról és a tennivalókról az IB karrier után. A befektetési banki részleg (IBD) segíti a kormányokat, vállalatokat és intézményeket a tőkebevonásban, valamint az egyesülések és felvásárlások befejezésében. a vállalati kibocsátók nevében Vállalati információk Jogi vállalati információk a Vállalati Pénzügyi Intézetről (Pénzügy). Ez az oldal fontos pénzügyi információkat tartalmaz a pénzügyekkel kapcsolatban, ideértve a bejegyzett címet, az adószámot, a vállalkozás számát, az alapító okiratot, a cég nevét, a védjegyeket, a jogi tanácsadót és a könyvelőt. . Az alábbiakban bemutatunk egy példát egy LOI sablonra.

Szándéknyilatkozat (LOI) példa és sablon

Töltse le az ingyenes sablont

Írja be nevét és e-mail címét az alábbi űrlapba, vagy kövesse a linket az ingyenes LOI sablon letöltéséhez!

Szándéklevél sablon - példa

Megjegyzés: Ez a szándéknyilatkozat (LOI) sablon csak oktatási célokra szolgál, és nem használható más célra.

BIZALMAS

Dátum

ELEKTRONIKUS POSTÁN

NÉV

CÍM

Kedves Név,

Szeretnénk szándéknyilatkozatot nyújtani a NÉVÜNK Inc.-től („Rövidebb név”) egy tranzakciós ügyletekkel és tranzakciós erőforrásokkal kapcsolatban, valamint útmutatást nyújtunk az üzletek és tranzakciók megértéséhez a befektetési banki tevékenységekben, a vállalati fejlesztésben és a vállalati pénzügy egyéb területein. Töltsön le sablonokat, olvasson példákat, és ismerje meg az ügyletek felépítését. Nem nyilvánosságra hozatali megállapodások, részvényvásárlási megállapodások, eszközvásárlások és további egyesülési és felvásárlási források („Tranzakció”) a TARGET NAME Inc.-vel („CÉLNÉV” vagy „Vállalat”). Nagyra értékeljük azt az időt és energiát, amelyet Ön és csapata biztosított számunkra a lehetőség és az eddig nyújtott információk megvitatásakor.

Miközben továbbra is a CÉL NEVÉNEK kiértékelésével töltjük az időt, úgy gondoljuk, hogy NEVÜNK egyedülálló értéket és képességeket fog hozni a Társaság számára, felgyorsítva a CÉL NEVE fejlesztését és növekedését. Hisszük, hogy X, Y és Z elvégzésével vezérelhetjük TARGET NAME növekedési stratégiáját.

A tranzakciók áttekintése és felépítése

A megadott információk előzetes áttekintése alapján és az alábbiakban meghatározott feltételek mellett NEVÜNK örömmel nyújtja be ezt a nem kötelező erejű szándéknyilatkozatot (a továbbiakban: „Javaslat”) a CÉLNEVEL folytatott tranzakcióhoz. Javasoljuk a tőke 100% -ának megvásárlását. Részvényesek Saját tőke A részvényesek saját tőkéje (más néven saját tőke) egy olyan számla a társaság mérlegében, amely részvénytőkéből és eredménytartalékból áll. Ez az eszközök maradványértékét is levonja a kötelezettségekkel csökkentve. Az eredeti számviteli egyenlet átrendezésével megkapjuk a részvényesek tőkéjét = eszközöket - a társaság kötelezettségeit, beleértve az összes eszközt és kötelezettséget, oly módon, hogy a CÉLNÉV még mindig jelentős kitettséggel bír a jövőbeli emelkedésekkel szemben.

Úgy gondoljuk, hogy a tranzakció sikeres lebonyolításához érdekeinket össze kell hangolni. Ezt szem előtt tartva olyan kompenzációs struktúrát terveztünk, amely lehetővé teszi valamennyi fél számára, hogy méltányos módon profitálhasson jövőbeli sikereinkből.

XXX millió USD teljes vételárat kínálunk, amely az alábbiakból áll:

  • XXX dollár készpénz-egyenértékesek A pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek a mérlegben szereplő összes eszköz közül a legkevésbé likvidek. A készpénz-egyenértékek magukban foglalják a pénzpiaci értékpapírokat, a banki elfogadásokat záráskor
  • XXX dollár - forgalomban lévő hígított részvények A teljesen hígított részvények száma az a teljes részvényszám, amelyet egy társaság birtokolna, ha minden híg értékpapírt lehívnának és részvényekké konvertálnának. a NEVÜNK, amelyet közvetlenül a zárás után adnak ki, és amelyre nem vonatkozik semmiféle jogszerzési időszak, amely a NEVÜNK körülbelül XX% -át teszi ki;
  • XXX USD teljesítménynövekedés - NÉVÜNK teljesítmény-részesedése (hozzávetőlegesen további XX%), amelyet a következő célok / mérföldkövek teljesítése esetén bocsátanak ki:
    • 1. mérföldkő a 20XX. Évben
    • 2. mérföldkő a 20XX. Évben
  • A végső vételárat a nettó forgótőke szokásos változásaihoz igazítják. Pénzügyi modellezés A forgótőke tükröződik a vételár készpénz-összetevőjében.
Szemléltető idővonal

Tekintettel a TARGET NAME időzítésének fontosságára e tranzakció tekintetében, magas szintű ütemtervet javasoltunk az alábbiak szerint:

  • Dátum: Pénzügyi átvilágítás és értékelési munka Értékelési módszerek A társaság folyamatos működésként történő értékelésekor három fő értékelési módszert alkalmaznak: DCF elemzés, összehasonlítható társaságok és precedens tranzakciók. Ezeket az értékelési módszereket alkalmazzák a befektetési banki tevékenységben, a tőkekutatásban, a magántőke, a vállalati fejlesztés, az egyesülések és felvásárlások, a tőkeáttételes kivásárlások és a pénzügyek terén
  • Dátum: Műveleti átvilágítás és NEVÜNK látogatása TARGET NAME központi irodájában
  • Dátumtól kezdve: Végleges megállapodás kidolgozása
Átvilágítási eljárás

Ez a tranzakció számunkra a legfontosabb, és készek vagyunk a lehető leggyorsabban haladni; Fontos, hogy ugyanezt az elkötelezettséget vállalja irántunk, mielőtt további időt és erőforrásokat fordítanánk erre a lehetőségre. A NEVÜNK kezdeti átvilágításunk révén kidolgozott egy befektetési tézist és megértette a vállalkozást, ideértve több beszélgetést a vezetőséggel, valamint előzetes adatáttekintést. A fennmaradó átvilágítás átvilágítását az átvilágítás egy lehetséges ügylet vagy befektetési lehetőség ellenőrzésének, kivizsgálásának vagy auditálásának folyamata képezi, hogy megerősítsük az összes releváns tényt és pénzügyi információt, valamint hogy ellenőrizzünk minden olyan dolgot, amely egy M&A ügylet során felmerült, vagy beruházási folyamat. Az átvilágítás az ügylet lezárása előtt befejeződik. magában foglalná, de nem korlátozódnakereskedelmi, számviteli és pénzügyi átvilágítás, valamint a szokásos jogi, adóügyi és szabályozási munka. A Társaság teljes együttműködésével úgy gondoljuk, hogy gyorsan elvégezhetjük az átvilágítást, és a Javaslatunk elfogadásától számított nyolc héten belül végleges megállapodással bemutathatjuk a CÉLNEVET.

Kizárólagosság és bizalmas kezelés

Ha a Társaság érdekelt a javasolt Tranzakció végrehajtásában, akkor 60 nap exkluzivitásra („Kizárólagossági időszak”) lenne szükségünk a kellő gondosság véglegesítéséhez és a végleges dokumentáció megtárgyalásához, 60 napos meghosszabbítással, ha NEVÜNK jóhiszeműen dolgozik hogy teljesítse a tranzakciót a kezdeti lejárati napon. Javaslatunk prémium értékelésének fényében úgy gondoljuk, hogy a kizárólagosság megadása ebben a szakaszban a Projekt és a Részvényesek javát szolgálja. Az átvilágítás teljesítése és a szükséges szükséges tőke biztosítása érdekében ésszerű hozzáférésre lesz szükségünk a vállalati információkhoz, valamint arra, hogy ezeket az információkat meg lehessen osztani leendő tőkepartnereinkkel és adósságfinanszírozási forrásainkkal oly módon, hogy védjük az Ön adatainak titkosságát és megbeszéléseink.A kizárólagossági és titoktartási megállapodás tervezete. Titoktartási megállapodások a befektetési banki ügyintézésben Lehetőség szerint a befektetési bankároknak kerülniük kell a titoktartási megállapodás megkötését a bizalmas információk fogadásának feltételeként. az A-kiállítmányként csatolva van az Ön ellenértékére (a „Kizárólagos és titoktartási megállapodás”). Hangsúlyozzuk azt a vágyunkat, hogy a javasolt ügyletet gyors és hatékony módon hajtsuk végre, valamint készségünket erőforrások mozgósítására a gyors előrelépés érdekében. Ebből a célból, és feltételezve, hogy ezt a levelet előre aláírjuk, javasoljuk a lehető leghamarabb szervezési értekezletet, hogy megállapodjanak a munkatervről az exkluzív időszakban.a befektetési bankároknak kerülniük kell a titoktartási megállapodás megkötését a bizalmas információk fogadásának feltételeként. az A-kiállítmányként csatolva van az Ön ellenértékére (a „Kizárólagos és titoktartási megállapodás”). Hangsúlyozzuk azt a vágyunkat, hogy a javasolt ügyletet gyors és hatékony módon hajtsuk végre, valamint készségünket erőforrások mozgósítására a gyors előrelépés érdekében. Ebből a célból, és feltételezve, hogy ezt a levelet előre aláírjuk, javasoljuk a lehető leghamarabb szervezési értekezletet, hogy megállapodjanak a munkatervről az exkluzív időszakban.a befektetési bankároknak kerülniük kell a titoktartási megállapodás megkötését a bizalmas információk fogadásának feltételeként. az Ön ellenszolgáltatásaként A-kiállítmányként csatolva van (a „kizárólagossági és titoktartási megállapodás”). Hangsúlyozzuk azt a vágyunkat, hogy a javasolt ügyletet gyors és hatékony módon hajtsuk végre, valamint készségünket erőforrások mozgósítására a gyors előrelépés érdekében. Ebből a célból, és feltételezve, hogy ezt a levelet előre aláírjuk, javasoljuk a lehető leghamarabb szervezési értekezletet, hogy megállapodjanak a munkatervről az exkluzív időszakban.Hangsúlyozzuk azt a vágyunkat, hogy a javasolt ügyletet gyors és hatékony módon hajtsuk végre, valamint készségünket erőforrások mozgósítására a gyors előrelépés érdekében. Ebből a célból, és feltételezve, hogy ezt a levelet előre aláírjuk, javasoljuk a lehető leghamarabb szervezési értekezletet, hogy megállapodjanak a munkatervről az exkluzív időszakban.Hangsúlyozzuk azt a vágyunkat, hogy a javasolt ügyletet gyors és hatékony módon hajtsuk végre, valamint készségünket erőforrások mozgósítására a gyors előrelépés érdekében. Ebből a célból, és feltételezve, hogy ezt a levelet előre aláírjuk, javasoljuk a lehető leghamarabb szervezési értekezletet, hogy megállapodjanak a munkatervről az exkluzív időszakban.

Nem kötelező érvényű elkötelezettség

Ez a nem kötelező érvényű kamatmegjelölés Kamatkifejezés (EOI) Az érdeklődés kifejezése (EOI) egyike azon kezdeti ügyleti dokumentumoknak, amelyeket a vevő megosztott az eladóval egy potenciális M&A ügylet során. Az EOI jelzi a vevő komoly érdeklődését, miszerint cégük érdekelt lenne bizonyos értékbecslésben, és hivatalos ajánlat révén megszerezné az eladó cégét. bizalmas, és csak Önnek, a Társaságnak és tanácsadóinak adható ki, kizárólag szigorúan szükséges ismeretek alapján. Nem célja, és nem tekinthető úgy, hogy kötelező nevű kötelezettséget teremtsen a NEVÜNK vagy bármely leányvállalata részéről, hogy bármilyen tranzakciót folytasson a Társasággal, vagy folytassa az ilyen ügyletek mérlegelését. A közvetlenül következő mondatra figyelemmel,e levél kapcsán egyik fél sem kötelezhető semmilyen módon, hacsak a felek nem hajtanak végre végleges megállapodást, és csak akkor köthetők a megállapodás feltételeinek megfelelően. A levélben az ellenkezője ellenére a kizárólagossági és titoktartási megállapodás, miután azt a felek végrehajtották, kötelező érvényű kötelezettségeket jelentenek a felekben.

Nagyon izgatottak vagyunk a lehetséges lehetőségek iránt, és reméljük, hogy Ön egyaránt érdekelt egy konstruktív és gyors párbeszéd folytatásában. Örülünk, hogy együtt dolgozhatunk veled a tranzakció teljesítéséért.

Nagyon a tiéd,

[Aláírás]

Név

Cégnév

Megjegyzés: Ez a szándéknyilatkozat (LOI) sablon csak oktatási célokra szolgál, és semmilyen más célra nem használható.

További források

A szándéknyilatkozat (LOI) elkészítése fontos készség a befektetési banki szakemberek számára Befektetési banki karrierút Befektetési banki karrier útmutató - tervezze meg IB karrierjét. Tudjon meg többet a befektetési banki fizetésekről, a felvétel módjáról és a tennivalókról az IB karrier után. A befektetési banki részleg (IBD) segíti a kormányokat, vállalatokat és intézményeket a tőkebevonásban, valamint az egyesülések és felvásárlások befejezésében. , magántőke magántőke karrier profil A magántőke elemzői és munkatársai hasonló munkát végeznek, mint a befektetési banki tevékenységben. A munka pénzügyi modellezést, értékelést, hosszú órákat és magas fizetést tartalmaz. A magántőke (PE) a befektetési bankárok (IB) gyakori előrelépése. Az IB elemzői gyakran arról álmodoznak, hogy vásárlói oldalra lépjenek,és vállalati fejlesztés Vállalatfejlesztés Karrier Pálya Vállalati Fejlesztési munkák magukban foglalják az egyesülések, felvásárlások, elidegenítések és tőkeemelés végrehajtását házon belül. A vállalati fejlesztés ("corp dev") felelős a fúziók, felvásárlások, elidegenítések és a tőkeemelésért házon belül. Fedezze fel a karrier utat. .

Ha vállalati pénzügyi karrierjét a következő szintre emeli, hasznosnak találhatja ezeket az erőforrásokat:

  • Terméklap sablon
  • Testületi ülés jegyzőkönyv sablon
  • Értékelési technikák Értékelési módszerek A társaság folyamatos működésként történő értékelésekor három fő értékelési módszert alkalmaznak: DCF elemzés, összehasonlítható társaságok és precedens tranzakciók. Ezeket az értékelési módszereket alkalmazzák a befektetési banki tevékenységben, a tőkekutatásban, a magántőke, a vállalati fejlesztés, az egyesülések és felvásárlások, a tőkeáttételes kivásárlások és a pénzügyek terén
  • A pénzügyi modellek típusai A pénzügyi modellek típusai A pénzügyi modellek leggyakoribb típusai a következők: 3 kimutatási modell, DCF modell, M&A modell, LBO modell, költségvetési modell. Fedezze fel a legjobb 10 típust

További hasznos forrásokért nézze meg a Finance Template Marketplace webhelyét!

Legutóbbi hozzászólások