Időszakos visszatérés megtartása - meghatározás, képlet és példa

A tartási időszak hozama (HPR) az eszköz teljes megtérülése Eszközök típusai Az általános eszköztípusok közé tartoznak a folyó, a hosszú lejáratú, a fizikai, az immateriális, a működési és a nem működő eszközök. Helyesen azonosító és / vagy befektetési portfólió abban az időszakban, amelyre az eszközt vagy portfóliót birtokolták. A tartási időszak hozama akkor realizálható, ha az eszközt vagy portfóliót birtokolták, vagy várható, ha egy befektető csak az eszköz megvásárlására számít.

Holding időszak visszatér

Általában a HPR százalékban van kifejezve. Gyakran évente meghatározzák a megtérülési rátát A megtérülési ráta A megtérülési ráta (ROR) egy befektetés nyeresége vagy vesztesége egy adott időtartam alatt, összehasonlítva a befektetés kezdeti költségével, százalékban kifejezve. Ez az útmutató a leggyakoribb képleteket tanítja évente.

Holding időszaki megtérülés a befektetési menedzsmentben

A tartási időszak hozama a befektetési menedzsment alapvető mutatója. Az intézkedés átfogó képet nyújt egy eszköz vagy befektetés pénzügyi teljesítményéről, mivel figyelembe veszi a beruházás felértékelődését, valamint az eszközhöz kapcsolódó jövedelemeloszlást (pl. Osztalék osztalék Az osztalék az eredmény és az eredménytartalék azon hányada, amely amikor egy társaság nyereséget termel és felhalmozódik az eredménytartalék, akkor ezeket a nyereségeket újra befektethetjük a vállalkozásba, vagy osztalékként kifizethetjük a részvényeseknek.

A HPR felhasználható a különböző befektetések vagy eszközök teljesítményének összehasonlítására. Ezenkívül ezt a mutatót használják a megfelelő adókulcs azonosítására.

Képlet a hozam kiszámításához

A HPR kiszámításának általános képlete:

Visszatartás visszatartása - képlet

Hol:

  • Jövedelem - a befektetésből származó osztalék vagy cash flow (pl. Osztalék)
  • Vn - a befektetés végértéke
  • V 0 - a befektetés kezdő értéke

Ha ki kell számolnia az évesített HPR-t, akkor a következő képletet használhatja:

Évesített HPR - képlet

Végül a hozamokat negyedévente lehet kiszámítani. Az alábbi képlet segítségével lefordíthatja a negyedéves HPR-t az éves HPR-be:

Éves HPR - Képlet

Hol:

  • r 1 , r 2 , r 3 , r 4 - a negyedéves tartási időszak megtérül

Példa a visszatartási időszak visszatérítésére

Három évvel ezelőtt Fred 10 000 dollárt fektetett az ABC Corp. részvényeibe. A társaság minden évben osztalékot osztott ki részvényeseinek. Évente Fred 100 dollárt kapott osztalékként. Ne feledje, hogy mivel Fred évente 100 dollárt kapott osztalékként, teljes jövedelme 300 dollár. Ma Fred eladta részvényeit 12 000 dollárért, és meg akarja határozni befektetése HPR-jét.

A HPR képlet segítségével a következőket találhatjuk meg:

Időszakos hozam visszatartása - példa

Így Fred befektetése az ABC Corp. részvényeibe 23% -ot keresett a befektetés teljes időtartama alatt.

További források

A Finance felajánlja a pénzügyi modellezés és értékbecslés elemzőjének (FMVA) ™ FMVA® tanúsítását. Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program azok számára, akik karrierjüket a következő szintre akarják vinni. A tanulás és a karrier előrehaladása érdekében a következő források lesznek hasznosak:

  • Befektetési módszerek Befektetési módszerek Ez az útmutató és a befektetési módszerek áttekintése felvázolja azokat a főbb módszereket, amelyekkel a befektetők megpróbálnak pénzt keresni és kezelni a tőkepiaci kockázatokat. Befektetés minden olyan eszköz vagy eszköz, amelyet azzal a szándékkal vásárolnak, hogy valamilyen jövőbeni időpontban eladják a vételárnál magasabb áron (tőkenyereség), vagy abban a reményben, hogy az eszköz közvetlenül bevételt hoz (például bérleti jövedelmet). vagy osztalék).
  • Pénz vs idővel súlyozott hozam A pénz és az idővel súlyozott hozam A pénz és az idővel súlyozott hozamok olyan megtérülési ráták, amelyeket általában a kezelt befektetési portfolió teljesítményének értékelésére használnak. Ma az idő szerint súlyozott megtérülési ráta az iparági szabvány, mivel igazságosabb értékelést nyújt a befektetési menedzser teljesítményéről.
  • A saját tőke megtérülése (ROE) A saját tőke megtérülése (ROE) a saját tőke megtérülése (ROE) a vállalat jövedelmezőségének mérőszáma, amely a társaság éves hozamát (nettó jövedelmét) elosztja a teljes saját tőke értékével (azaz 12%) . A ROE egyesíti az eredménykimutatást és a mérleget, mivel a nettó jövedelmet vagy nyereséget összehasonlítják a saját tőkével.
  • Sharpe Ratio kalkulátor Sharpe Ratio kalkulátor A Sharpe Ratio kalkulátor lehetővé teszi a befektetés kockázattal korrigált hozamának mérését. Töltse le a Finance Excel sablonját és a Sharpe Ratio kalkulátort. Sharpe arány = (Rx - Rf) / StdDev Rx. Ahol: Rx = Várható portfolióhozam, Rf = Kockázatmentes megtérülési ráta, StdDev Rx = A portfolió hozamának / volatilitásának szórása

Legutóbbi hozzászólások