Befektetési bankár kiválasztása - szépségverseny / sütés

A leendő befektetési banki ügyfelek „szépségversenyt” vagy „sütés-eladást” tartanak, hogy megkérdezzék több befektetési bankot egy pénzügyi tanácsadó, jegyző vagy ügynök kiválasztásával kapcsolatban egy leendő tranzakcióhoz.

Szépségversenyen vagy sütésen való részvételkor a befektetési bankárok megmutatják, miért ők a legalkalmasabbak a tranzakció vezetésére. Az okok a következők:

  • A legjobb csapat - a csapat tagjainak profiljai
  • A legjobb eredmény - a teljes dollárérték és a tranzakciós tapasztalat mennyisége
  • A legtöbb iparági tudás - az ágazat legjobb részvénykutatása
  • A legaktívabb kereskedési támogatás - a részvények forgalmának volumene és értéke a piacon
  • A legrelevánsabb tapasztalat - az ágazatban megvalósult releváns ügyletek sírkövei
  • A legjobb értékelés - a vállalat legvonzóbb értékelési elemzésének elkészítése

szépségverseny / sütés kiválasztása befektetési bankár

Mit kell tudnia a befektetési bankároknak?

Míg az új üzletkötések folyamán ügyfeleiktől gyakran elvárják, hogy a befektetési bankárok véleményt adjanak egy adott ügylet sikerének valószínűségéről. A befektetési bankároknak ügyelniük kell arra, hogy ne garantálják vagy egyéb módon kötelező erejű kötelezettségeket vállaljanak ügyfeleikkel az árakkal, az ügylet nagyságával vagy a tranzakció sikeres lebonyolításával kapcsolatban.

Megfelelési szempontból egy szépségverseny befektetési banki könyve:

  • Használja a könyves stílus sablonját;
  • Előzetes felülvizsgálatot végezzen jogi vagy adózási szakembereknél (belső vagy külső), ha az eredménykönyv a vállalati, értékpapír-, adótörvények vagy összetett jogi kérdések részletes leírását tartalmazza;
  • Nem tartalmazhat bizalmas információt más ügyfelekkel vagy tranzakciókkal kapcsolatban. A leendő ügyfél ügyvédi díjainak, nyomtatási költségeinek vagy egyéb költségeinek minden becslését egyértelműen „becslésként” kell meghatározni az előadás könyvében. A jogi díjak becslését a Legal-nál kell ellenőrizni;
  • Az iparág vezető pénzügyi modellezésén és elemzésén kell alapulnia

Hogyan működik a szépségverseny / sütés

A szépségverseny folyamatát az a cég kezdeményezi, amely pénzügyi tanácsadót szeretne felvenni, és általában olyan ütemtervet követ, mint például:

  • A bankok megérkeznek az ügyfél irodájába, és személyesen bemutatják helyüket
  • A vállalat tanácskozik a helyek minőségéről és a vállalat értékeléséről
  • A vállalat az 1-3 legjobb választás alapján kér megbízási levelek és díjavaslatok tervezetét
  • A Bank tanácsadót választ és aláír egy megbízási levelet

További források

Ez egy útmutató a befektetési banki szépségverseny / sütési folyamat kiválasztásához a befektetési banki tanácsadó kiválasztásához. Ha többet szeretne megtudni a banki karrierekről, olvassa el ezeket a további forrásokat:

  • Mi a pénzügyi modellezés? Mi a pénzügyi modellezés A pénzügyi modellezést az Excel programban hajtják végre, hogy előre jelezzék a vállalat pénzügyi teljesítményét. Áttekintés arról, hogy mi a pénzügyi modellezés, hogyan és miért kell egy modellt felépíteni.
  • Pénzügyi modellezés legjobb gyakorlatai Ingyenes pénzügyi modellezési útmutató Ez a pénzügyi modellezési útmutató Excel tippeket és bevált gyakorlatokat tartalmaz a feltételezésekről, a mozgatórugókról, az előrejelzésről, a három állítás összekapcsolásáról, a DCF elemzéséről és egyebekről.
  • Értékelési módszerek Értékelési módszerek A társaság folyamatos működésként történő értékelésekor három fő értékelési módszert alkalmaznak: DCF elemzés, összehasonlítható társaságok és precedens tranzakciók. Ezeket az értékelési módszereket alkalmazzák a befektetési banki tevékenységben, a tőkekutatásban, a magántőke, a vállalati fejlesztés, az egyesülések és felvásárlások, a tőkeáttételes kivásárlások és a pénzügyek terén
  • Hogyan lehet nagyszerű elemző Az elemző Trifecta® útmutató A végső útmutató arról, hogyan lehet világszínvonalú pénzügyi elemző. Világszínvonalú pénzügyi elemző szeretne lenni? Az iparág vezető bevált gyakorlatait kívánja követni és kiemelkedni a tömegből? A The Analyst Trifecta® elnevezésű folyamatunk elemzésből, prezentációból és puha készségekből áll

Legutóbbi hozzászólások