Védekező készlet - áttekintés, hogyan lehet azonosítani, miért kell befektetni

A védekező részvény olyan részvény, amely a gazdaság jelenlegi állapotától függetlenül viszonylag stabil teljesítményt mutat. A védekező részvényeket nem ciklikus részvényeknek is nevezik, mivel kevésbé hajlamosak a gazdasági ciklusra. Gazdasági ciklus A gazdasági ciklus a gazdaság ingadozó állapota a gazdasági terjeszkedés és összehúzódás időszakaiból. Általában a tágulások és recessziók bruttó értékével mérik. A védekező részvények állandó osztalékfizetést és állandóbb árfolyamot eredményeznek.

Védekező készlet

A várható recesszió idején a recesszió A recesszió az általános gazdasági aktivitás lassulásának jelzésére használt kifejezés. A makrogazdaságban a recessziókat hivatalosan elismerik a negatív GDP-növekedési ütem két egymást követő negyedéve után. , a befektetők általában védekező részvényeket adnak portfólióikhoz, mivel várhatóan jól teljesítenek a gazdasági visszaesés ellenére. Másrészről, a ciklikus készletek tükrözik a gazdasági ciklust azáltal, hogy a gazdasági fellendülés idején virágoznak és a visszaesés alatt szenvednek.

Összegzés

  • A védekező részvényeket nem ciklikus részvényeknek is nevezik. Várhatóan stabilabb osztalékot és állandó részvényárfolyamot biztosítanak.
  • A közös védekező részvények olyan vállalatok, amelyek szükségleteket állítanak elő, például közüzemi, egészségügyi vagy fogyasztói cikkeket.
  • Biztonságos eszközként működnek, amelyek csökkentik a portfólió változékonyságát és védik a befektetőket a recesszió idején.

A védekező készletek azonosítása

A Beta a részvény volatilitását méri a teljes piachoz képest. A védekező részvények általában alacsony bétaverzióval rendelkeznek, mert kevésbé befolyásolják őket a piaci ingadozások.

A védekező készletek hagyományosan olyan ágazatokból is származnak, amelyek szükségleteket vagy fogyasztói alapanyagokat állítanak elő. Fogyasztók, akik ilyen termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolnak Termékek és szolgáltatások A termék egy olyan tárgyi eszköz, amelyet megszerzés, figyelem vagy fogyasztás céljából hoznak forgalomba, míg a szolgáltatás immateriális tétel, amely abból adódik, hogy ez recessziótól függetlenül megteszi. Az áruk vagy szolgáltatások feleslegét akkor sem vásárolják meg, ha van pénz a rendelkezésre álló kiadásokra, ha a gazdaság fellendül.

A védekező készletek közé tartoznak a közüzemi szolgáltatások, mint például az áram, a víz és a fűtés, valamint az alapvető háztartási cikkek, például a szappan, a mosószer és az élelmiszer.

Miért érdemes befektetni a védekező készletekbe?

1. Segít csökkenteni a portfólió volatilitását

Számos portfólió védekező állománya csökkenti a portfólió volatilitását. A gazdasági recesszió idején a befektetők védekező részvényekre fognak támaszkodni, hogy megvédjék őket a további veszteségektől. A védekező társaságok magas osztalékhozamot is nyújtanak a medvepiacon, ami vonzó kiegészítője a befektetői portfóliónak.

2. Életképes lehetőségként szolgál a kevésbé tapasztalt befektetők számára

Azoknak a befektetőknek, akik nem sokat tudnak a tőzsdéről, a védekező részvények jó lehetőségek az indulásra. Lehetővé teszik a befektetők számára, hogy először érezzék a piacot anélkül, hogy megkövetelnék tőlük, hogy agresszívebb részvényekkel égessék át tőkéjüket.

A kockázatkerülő kockázatkerülő definíció esetében Valakinek, aki kockázatkerülő, megvan az a jellemzője vagy vonása, hogy a veszteség elkerülését részesíti előnyben a nyereség megszerzése helyett. Ez a jellemző általában azokhoz a befektetőkhöz vagy piaci szereplőkhöz kötődik, akik az alacsonyabb hozamú és viszonylag ismert kockázatú befektetéseket részesítik előnyben a potenciálisan magasabb hozamú, de nagyobb bizonytalansággal és nagyobb kockázattal járó befektetésekkel szemben. befektető, a védekező részvények megfelelő választás. Jelentősen csökkenti a kockázatot, miközben megfelelő jutalmat kínál.

3. Állandó bevételi forrást biztosít (osztalék révén)

A védekező részvények szintén jó eszközei a részvénykereskedelemen kívüli jövedelemszerzésnek. Általában a legjobb osztalékot nyújtja mind a bika-, mind a medvepiacon. Bika vs Medve. A bika és medve kifejezés a részvénypiacok következő trendjeit jelöli - függetlenül attól, hogy értékelik-e vagy értékcsökkennek-e - és mi az, ami a befektetőknek állandó bevételi forrást biztosít.

Végül vannak olyan időszakok az év során, amikor a piacok nem bullish vagy bullish - ehelyett erősen ingatag. Ilyen körülmények között a védekező részvények az egyik legjobb befektetés a befektető tőkéjének védelme és a kockázat csökkentése érdekében.

Gyakorlati példa

A 2020-as koronavírus-járvány jelentős volatilitást okozott nagy tőzsdei esésekkel, sok befektető pánikba esett. Míg a Dow Jones Industrial Average (DJIA), az S&P 500 és a Nasdaq a világjárvány idején zuhan, a védekező részvények biztonságos menedékévé válnak a félő befektetők számára.

A B&G Foods Inc (BGS) egy példa egy védekező részvényre, amely stabil megtérülést tudott nyújtani a világjárvány idején. A vállalat polcon stabil ételeket, fagyasztott ételeket és háztartási termékeket gyárt, forgalmaz és forgalmaz. 2020 első hat hónapjában a társaság részvényei 36% -kal emelkedtek.

Ehhez képest az American Airlines (AAL) egy példája egy olyan ciklikus részvénynek, amelyet a gazdasági ciklus erősen érint, és amelyet különösen a pandémia érintett.

Kapcsolódó olvasmányok

A Finance a globális Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ tanúsítás hivatalos szállítója , a szövetség modellezése, a hitelek visszafizetése és még sok más. tanúsítási program, amelynek célja, hogy bárki világszínvonalú pénzügyi elemzővé váljon. A karrier továbbhaladásához az alábbi kiegészítő pénzügyi források hasznosak lehetnek:

  • Ciklusipar Ciklusipar A ciklikus iparág olyan iparágra utal, amelynek bevételtermelő képességei az üzleti ciklushoz vannak kötve. Más szóval ciklikus ipar
  • Gazdasági depresszió Gazdasági depresszió A gazdasági depresszió olyan esemény, amikor a gazdaság pénzügyi zűrzavarban van, ami gyakran az ország bruttó hazai termékének (GDP) arányán alapuló negatív tevékenység eredménye. Sokkal rosszabb, mint egy recesszió, a GDP jelentősen csökken, és általában sok évig tart.
  • A 2020-as gazdasági összeomlás A 2020-as gazdasági összeomlás A 2020-as gazdasági összeomlást a COVID-19 járvány okozta. A vírus hirtelen megjelenése, gyors terjedése és bizonytalansága a hogyan kialakulásában
  • VIX VIX A Chicago Board Options Exchange (CBOE) létrehozta a VIX-et (CBOE Volatility Index) az amerikai részvénypiac 30 napos várható volatilitásának mérésére, amelyet néha "félelemindexnek" is neveznek. A VIX az S&P 500 index opcióinak árain alapul

Legutóbbi hozzászólások