Castle Crow & Company - áttekintés, lebonyolított tranzakciók, menedzsment

A Castle Crow & Company egy magántőke-társaság, a Top 10 magántőke-társaságok Ki a 10 legjobb magántőke-társaság a világon? Az első tíz legnagyobb PE cég listája a teljes felhalmozott tőke szerint rendezve. A PE-n belüli közös stratégiák magukban foglalják a tőkeáttételes kivásárlást (LBO), a kockázati tőkét, a növekedési tőkét, a nehéz helyzetben lévő beruházásokat és a mezzanine tőkét. amelyet 2001-ben alapítottak és székhelye a kaliforniai San Franciscóban található. A cég további irodákat üzemeltet a georgiai Atlantában és a nevadai Incline Village-ben. A Castle Crow & Co. különféle szolgáltatások nyújtására szakosodott, ideértve a tőkeáttételes kivásárlást is.Az LBO tranzakció általában akkor fordul elő, amikor a magántőke-befektetési társaság annyi hitelt vesz fel különböző hitelezőktől (a vételár 70-80% -áig), hogy belső IRR-hozamot érjen el> 20%, feltőkésítések, növekedés tőke, tőkebefektetések és tanácsadási szolgáltatások.

Castle Crow & Company

A cég részvény- és adósságbefektetéseket hajt végre magántulajdonban lévő, magántulajdonban lévő társaságban. A magántulajdonban lévő társaság olyan társaság, amelynek részvényei magánszemélyek vagy vállalatok tulajdonában vannak, és amely nem kínál tőkekamatokat a befektetők számára nyilvános tőzsdén forgalmazott részvények formájában. . társaságok. Emellett pénzügyi szolgáltatókkal is együttműködik, hogy befektetéseket tőzsdén jegyzett társaságok leányvállalataiba vagy részlegeibe tegyenek az Egyesült Államokban.

A Castle Crow & Company tranzakciói

1. Újratőkésítés és kivásárlás

A cég olyan társaságokkal működik együtt, amelyek likviditás vagy optimális tőkeszerkezet elérését kívánják elérni. Egy cég tőkeszerkezete. A vállalati célokat úgy érik el, hogy egy részét vagy egész üzletét stratégiai befektetőnek adják el. A feltőkésítés során a vállalat célja az adósság és a részvénytulajdon átalakítása, hogy stabilabbá váljon a cég befektetői számára. A kivásárlási ügylet során a cég együttműködik az érdeklődő és képzett felvásárlókkal, akik többségi részesedést akarnak vásárolni az ügyfél társaságában.

2. Menedzsment kivásárlások

A vezetői kivásárlások olyan ügyletek, amikor a vállalat vezetői megszerzik az általuk kezelt társaság eszközeit vagy műveleteit. A Castle Crow & Company biztosítja a menedzsment csapatok számára a szükséges tőkét a részvények tulajdonosától vagy anyavállalatától történő megvásárlásához. A vezetői felvásárlások lehetőséget nyújtanak a vezetőknek arra, hogy a vállalat tulajdonosaivá váljanak, nem csak havi fizetést kereső alkalmazottak.

3. Növekedési tőke

A vállalatok nem mindig rendelkeznek a szükséges tőkével a terjeszkedési stratégia finanszírozásához vagy kisebb versenytársak megszerzéséhez. Jelentős tőkeinjekciót igényelnek e növekedési stratégiák megvalósításához, amelyet lehetetlen lehet egyetlen banktól megszerezni.

A Castle Crow & Company a pénzügyi szolgáltatók széles hálózatát kihasználva biztosítja a vállalkozások tulajdonosainak és vállalkozóinak a szükséges tőkét a kis versenytársak felvásárlásához, vagy új földrajzi piacokra történő kiterjesztéséhez.

4. Kisebbségi tőkebefektetések

Az ügyfélcégekbe történő tőkebefektetésekor a Castle Crow & Company kisebbségi részesedést szerez a társaságban. Kisebbségi befektetőként a cég részt vesz a társaság stratégiai döntéseiben és részt vesz a bevétel-megosztási megállapodásokban. Egy kisebbségi tőkebefektetés a társaság részvényeinek kevesebb mint 50% -át birtokolja.

5. Mezzanine tőkebefektetések

Mezzanine finanszírozás Mezzanine Fund A mezzanine alap olyan tőkekészlet, amely mezzanine finanszírozásba fektet felvásárlások, növekedés, feltőkésítés vagy menedzsment / tőkeáttételes felvásárlások céljából. A társaság tőkeszerkezetében a mezzanine finanszírozás a saját tőke és az adósság hibridje. A mezzanine finanszírozás leggyakrabban előnyben részesített részvény vagy alárendelt és fedezetlen adósság formájában történik. az adósság és a tőke finanszírozásának hibridje. A hitelezőknek jogot ad arra, hogy a társaságba történő befektetéseiket részvénytulajdonokká alakítsák át abban az esetben, ha az ügyfélcég elmulasztja tőke- és kamatfizetéseit. A mezzanine hitelezőknek kockázatitőke-befektetők és más vezető hitelezők után fizetnek. A Castle Crow & Company mezzanine tőkebefektetéseket hajt végre, hogy támogassa az ügyfélvállalatok felvásárlásait, feltőkésítését és növekedési tőkéjét.

6. Stratégiai tanácsadási szolgáltatások

A Castle Crow & Company befektetési tőke biztosítása mellett stratégiai tanácsadási szolgáltatásokat nyújt vállalkozóknak és vállalkozóknak. A tanácsadási szolgáltatások magukban foglalhatják az olyan fontos stratégiai döntéseket, mint az utódlástervezés, a vezetői felvásárlások, az elidegenítések, az egyesülések és felvásárlások, valamint a tőkeforrások.

Castle Crow & Company Management Team

A Castle Crow & Company vezető tisztségviselői a következők:

John Adams

Adams a Castle Crow & Company társalapítója és a cég ügyvezető igazgatója. Az elmúlt 25 évben Adams különféle tranzakciókat bonyolított le számos iparágban, beleértve a logisztikát, a kommunikációt, az űrkutatást, az építési termékeket és a laboratóriumi ellátást. Ügyvezető igazgatóként a cég befektetési csoportjaival foglalkozik az ügyletek beszerzéséért és az ügyfélkapcsolatok kezeléséért. Korábban Adams a Citigroup banki részlegénél, a KPMG Acquisition Advisory Groupnál és a VNI Televisionnél dolgozott.

Keith R. O'Donnell

O'Donnell a Castle Crow & Company egyik alapítója is. A múltban különféle iparágakban felügyelte a tranzakciókat, mint például az olaj és a gáz, a telekommunikáció, a szabadidős szolgáltatások, a gyártás, a műanyag és a csomagolás.

Feladatai a Castle Crow & Company-nál: ügyletek beszerzése, tárgyalások, portfólió társaságokkal való együttműködés és az ügyfelekkel való kapcsolatok kezelése. Korábban O'Donnell magántőke- és kockázatitőke-társaságokkal dolgozott együtt, mint például az Arch Group és a Graham Partners.

Dave Gaggero

Gaggero a Castle Crow atlantai irodájának igazgatója és vezetője. Különböző iparágakban végzett tranzakciókat, például speciális vegyszereket, egészségügyet, szakterjesztést, repüléstechnikát és kiszervezett üzleti szolgáltatásokat végzett.

Míg a Castle Crow & Company-nál dolgozott, Gaggero 300 millió dollár értékű tranzakciókat felügyelt. Mielőtt csatlakozott a céghez, Dave a Credit Suisse-nél és a Symphony Asset Managementnél dolgozott. 2005-ben szerezte meg CFA-jelölését.

Kyle R. Nicholas

Nicholas a Castle Crow & Company igazgatójaként dolgozik. Cégtulajdonosokkal dolgozik fúziók, felvásárlások, feltőkésítés és növekedési tőkeügyletek terén. Ezenkívül tárgyalásokat kezdeményez és folytat a cég ügyfeleivel. Mielőtt csatlakozott a Castle Crow-hoz, Nicholas a Heidrick & Struggles International munkatársaként dolgozott.

Brendan J. Thomas

Thomas a Castle Crow & Company alelnöke. Korábban különböző iparágakban, például biztosításban, lőfegyverekben, gyártásban, építőipari termékekben és speciális vegyszerekkel foglalkozott.

Alelnökeként Thomas feladata új befektetési és felvásárlási lehetőségek kidolgozása és kezdeményezése az ügyfélcégekkel. Korábban a Sagemark Consultingnál és a MetLife-nél dolgozott.

Kapcsolódó olvasmányok

Köszönjük, hogy elolvasta a Finance Crow & Company útmutatóját. A Finance a globális pénzügyi modellezési és értékelési elemző (FMVA) ™ hivatalos szolgáltatója. Az FMVA® tanúsítás Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program, amelynek célja, hogy bárki világszínvonalú pénzügyi elemzővé váljon. . A karrier továbbhaladásához az alábbi további források hasznosak lehetnek:

  • A tőkebevonási folyamat A tőkebevonási folyamat Ez a cikk célja, hogy mélyebb megértést nyújtson az olvasóknak arról, hogy a tőkebevonási folyamat hogyan működik és hogyan történik az iparban. A tőkebevonásról és a kötvénytulajdonos által vállalt különféle típusú kötelezettségvállalásokról további információt a biztosítási áttekintésünkben talál.
  • Banki interjú útmutató Befektetési banki interjú Kérdések és válaszok Befektetési banki interjú kérdések és válaszok. Ezt a valódi űrlapot egy bank használta új elemző vagy munkatárs felvételére. IB interjú betekintés és stratégiák. A kérdések a következőkre oszlanak: banki és ipari áttekintés, foglalkoztatási előzmények (folytatás), technikai kérdések (pénzügyek, számvitel, értékelés) és viselkedési (illeszkedés)
  • Középpiaci befektetési bankok Középpiaci befektetési bankok A középpiaci befektetési bankok segítenek a középpiaci vállalatoknak tőkét, adósságot és teljes M&A-t előteremteni. Itt van egy lista a közepes méretű vállalkozásokat kiszolgáló legjobb középpiaci bankokról, amelyek éves bevétele 10 millió USD és 500 millió USD között van, és 100–2000 alkalmazott.
  • A feltőkésítés a feltőkésítés A feltőkésítés a vállalati szerkezetátalakítás egyik típusa, amelynek célja a társaság tőkeszerkezetének megváltoztatása. A vállalatok feltőkésítést végeznek tőkeszerkezetük stabilabbá vagy optimálisabbá tétele érdekében.

Legutóbbi hozzászólások