Érdeklődés kifejezése - Tudjon meg többet az EOI-ról és annak tartalmáról

Az érdeklődés kifejezése (EOI) az egyik kezdeti tranzakciós dokumentum. Sablonok Ingyenes üzleti sablonok, amelyeket a személyes vagy szakmai életében használhat. A sablonok közé tartozik az Excel, a Word és a PowerPoint. Ezek felhasználhatók tranzakciókhoz, jogi, pénzügyi modellezéshez, pénzügyi elemzéshez, üzleti tervezéshez és üzleti elemzéshez. A vevő osztozik az eladóval potenciális M&A M&A szinergiákban Az M&A szinergiák akkor fordulnak elő, amikor az összevont társaság értéke meghaladja a két egyedi vállalat összegét. Az M&A ügyletek működési szinergiáinak becslésének 10 módja: 1) elemezzük a létszámot, 2) megvizsgáljuk a szállítók konszolidálásának módjait, 3) értékeljük a székhely vagy bérleti díjak megtakarításait 4) becsüljük meg a megosztás által megtakarított értéket.Az EOI jelzi a vevő komoly érdeklődését, miszerint cégük érdekelt lenne bizonyos értékbecslésben, és hivatalos ajánlat révén megszerezné az eladó cégét.

Az EOI néhány bevezető dicsérettel kezdődik az eladó társaságának. Valami ilyesmit mond: „Örömmel nyújtjuk be ezt az érdeklődésre utaló jelet.…” Megosztja a vevő elképzeléseit és stratégiai képességeit, hogy a vállalat nagyobb magasságokba kerüljön.

érdeklődés kifejezése eoi példa

Az érdeklődés kifejezése (EOI) tartalma:

  1. Vételár - Az EOI fedezi azt a vásárlási ellenértéket, amelyet a vevő készen áll készpénz- és adósságmentesen fizetni az ügylet lezárásakor. Megemlíti azt is, hogy a teljes fizetendő ellenérték magában foglalja az ESOP-k, bónuszok vagy az eladó által a végkielégítésekre vonatkozóan kibocsátott egyéb eszközök értékelését és kifizetését. A vevő fenntartja a jogot a fizetési ellenszolgáltatás feltételeinek megváltoztatására, és dönthet úgy, hogy nem folytatja a tranzakciót, mivel a dokumentum csupán érdeklődés kifejezése és egyik fél számára sem kötelező.
  1. Értékelési módszertan - Megemlíti az értékelés alapját és a vevő által az értékelés elérése érdekében alkalmazott legfontosabb feltételezéseket. Az ajánlat az eladó jövőbeli előrejelzésein alapul. Néhány feltételezés a következő lehet:
    • A CIM-ben bemutatott pénzügyi adatok teljesek és pontosak.
    • Az eladó előrejelzései pontos és valós képet mutatnak a vállalkozásról.
    • Az összes nyugdíj-ellátást az eladó teljes mértékben finanszírozza a zárás időpontjában.
    • A forgótőkének a zárónaptól kezdve normálisnak és megfelelőnek kell lennie ahhoz, hogy az üzletet a szokásos módon folytassa.
    • Minden létesítményi szerződést, eladói szerződést, munkaszerződést és vevői szerződést külön fizetés nélkül kell átruházni a vevőre, kivéve a „Vételár” részben említetteket.
  1. Átvilágítás - Következő lépésként a vevő lehetőséget kér a kellő gondosság teljes körű megelégedésére. Lehetőséget kér a vállalkozás és az eladó átvilágítására. Kiemeli azokat a főbb területeket is, amelyekre a vevő ugyanezen magatartása során tekintene. Ez magában foglalhatja a pénzügyi, jogi, üzleti, ügyfélszerződések, szállítói szerződések, értékesítés és marketing, emberi erőforrások, létesítmények, technológia, üzemek és gépek stb. Szorgalmát.
  1. Tranzakciós struktúra - A vevő elmagyarázza az érdeklődő tranzakcióstruktúrát. Foglalkozik azzal, hogy érdekli-e a vállalat teljes kivásárlása, vagy csak egy részleg kivágása. Megemlíti az eszközök és szerződések típusát, amelyeket a vevő érdekelne a jövedelemszerzési struktúrában. Megemlíti azt is, hogy a vevő miként fogja finanszírozni a tranzakció vételárát, amely vagy a mérlegében szereplő pénzmaradványból, vagy banki kölcsönből származhat.
  1. Menedzsment megtartási terv - A vevő feltünteti az eladó felső vezetésével kapcsolatos terveit és a megállapodások típusát is.
  1. Átmeneti és támogatási szolgáltatások - A vevő megemlíti, hogy az üzleti tevékenység hatékony irányításához bizonyos ideig átmeneti támogatásra lenne szükségük. Azt is kimondja, hogy az ilyen szolgáltatásokért a „Vételáron” kívül további összeget nem kell fizetni.
  1. A tranzakcióhoz szükséges jóváhagyások - Ahhoz, hogy az ügylet a végső aláíráshoz jusson, a vevőnek igazgatóságának jóváhagyására van szükség, és ezért erről tájékoztatja az eladót, hogy a megfelelő ütemtervekről már korai szakaszban dönthessenek.
  1. Üzleti magatartás - A vevő elvárja, hogy az eladó a szokásos módon folytassa az üzleti tevékenységet, anélkül, hogy bármilyen lényeges káros hatással lenne az üzletre. Abban az esetben, ha az eladó bármilyen strukturális változtatást szándékozik végrehajtani, intimálni kell a vevőt.
  1. Tranzakciós költségek - A vevő nagyon egyértelművé teszi, hogy a felmerülő tranzakciós költségeket mindkét fél egyedül viseli. A költségek összefügghetnek az átvilágítással, a tárgyalásokkal, a jogi megállapodások kidolgozásával, a szakmai és jogi támogatással stb.
  1. Titoktartás - A vevő ezt az ajánlatot érdekelt félként teszi meg a tranzakció megkezdéséhez. Azt mondja, hogy sem a cég nevét, sem a vásárlási ellenértéket nem szabad a vevő írásbeli beleegyezése nélkül közölni harmadik féllel. Az eladó állítólag csak a végleges megállapodások aláírása után fedi fel a személyazonosságot.
  1. Nem kötelező érvényű megállapodás - A vevő kifejezetten világossá teszi, hogy ez csak a felek közötti érdeklődés kifejezése, és egyik fél sem köteles aláírni az üzletet. Sem a vevő, sem az eladó nem lenne képes bármilyen kártérítést követelni az EOI-ra hivatkozva.

Következtetés

A levél utolsó bekezdése tartalmaz egy köszönőlevelet az eladónak az idejéért és azért, hogy figyelembe vette a vevő eladásának lehetőségét. Megemlíti a vevő elérhetőségeit arra az esetre is, ha az eladó vita és további tisztázás céljából kommunikálni szeretne a vevővel.

Kapcsolódó olvasmányok

Az egyesülésekről és felvásárlásokról a következő pénzügyi forrásokban talál további információt.

  • Végleges adásvételi szerződés Végleges adásvételi szerződés A végleges adásvételi szerződés (DPA) olyan jogi dokumentum, amely rögzíti a két társaság közötti feltételeket és feltételeket, amelyek megállapodást kötnek egyesülésről, felvásárlásról, eladásról, közös vállalkozásról vagy valamilyen stratégiai szövetségről. Ez kölcsönösen kötelező szerződés
  • Törvényes összefonódás Törvényes egyesülés Két társaság közötti törvényes egyesülés során (ahol az A társaság beolvad a B társaságba) a két társaság egyike továbbra is fennmarad a tranzakció befejezése után. Ez a kombináció általános formája az egyesülési és felvásárlási folyamatban.
  • M&A szempontok és következmények M&A szempontok és következmények Az M&A lebonyolításakor a vállalatnak tudomásul kell vennie és át kell vizsgálnia az egyesüléseket és felvásárlásokat érintő összes tényezőt és összetettséget. Ez az útmutató fontosakat vázol fel
  • Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés Az eszközbeszerzés egy vállalat megvásárlása, amelynek során a részvényei helyett eszközeit vásárolja meg. A legtöbb országban az eszközszerzés általában bizonyos kötelezettségek átvállalását is magában foglalja. Mivel azonban a felek alkudozhatnak arról, hogy mely eszközöket szerzik be és mely kötelezettségeket vállalják, a tranzakció sokkal rugalmasabb lehet

Legutóbbi hozzászólások