Ipari elemzés - A legjobb 3 módszer az ipar értékelésére és elemzésére

Az ipari elemzés egy piacértékelési eszköz, amelyet a vállalkozások és az elemzők használnak az ipar versenydinamikájának megértéséhez. Segít abban, hogy megértsék, mi történik egy iparágban, például a kereslet-kínálat statisztikája A kínálat törvénye A kínálat törvénye a közgazdaságtan egyik alapelve, amely azt állítja, hogy minden más állandóságát feltételezve az áruk árának növekedése ennek megfelelő közvetlen növekedése lesz a kínálatban. Az ellátás törvénye a termelő viselkedését ábrázolja, amikor egy áru emelkedik vagy csökken. , az iparban a verseny mértéke, a verseny állapota Természetes monopólium A természetes monopólium az a piac, ahol a mérete miatt egyetlen eladó tudja biztosítani a kimenetet.Egy természetes monopolista a teljes kibocsátást a piac számára alacsonyabb költségekkel tudja előállítani, mint amennyi akkor lenne, ha több cég működne a piacon. Természetes monopólium akkor következik be, amikor egy vállalat termelési folyamatában kiterjedt méretgazdaságosságot élvez. az ágazat más feltörekvő iparágakkal, az ipar jövőbeli kilátásai, figyelembe véve a technológiai változásokat, az ágazaton belüli kreditrendszert és a külső tényezők hatását. Szisztémás kockázat A rendszerkockázat a vállalat összeomlásához vagy kudarcához kapcsolódó kockázatként határozható meg. , ipar, pénzügyi intézmény vagy egy teljes gazdaság. A pénzügyi rendszer súlyos kudarcának a kockázata, amikor válság következik be, amikor a tőkeszolgáltatók elveszítik bizalmukat az ipar tőkefelhasználói iránt.Természetes monopólium akkor következik be, amikor egy vállalat termelési folyamatában kiterjedt méretgazdaságosságot élvez. az ágazat más feltörekvő iparágakkal, az ipar jövőbeli kilátásai, figyelembe véve a technológiai változásokat, az ágazaton belüli kreditrendszert és a külső tényezők hatását. Szisztémás kockázat A rendszerkockázat a vállalat összeomlásához vagy kudarcához kapcsolódó kockázatként határozható meg. , ipar, pénzügyi intézmény vagy egy teljes gazdaság. A pénzügyi rendszer súlyos kudarcának a kockázata, amikor válság következik be, amikor a tőkeszolgáltatók elveszítik bizalmukat az ipar tőkefelhasználói iránt.Természetes monopólium akkor következik be, amikor egy vállalat termelési folyamatában kiterjedt méretgazdaságosságot élvez. az ágazat más feltörekvő iparágakkal, az ipar jövőbeli kilátásai, figyelembe véve a technológiai változásokat, az ágazaton belüli kreditrendszert és a külső tényezők hatását. Szisztémás kockázat A rendszerkockázat a vállalat összeomlásához vagy kudarcához kapcsolódó kockázatként határozható meg. , ipar, pénzügyi intézmény vagy egy teljes gazdaság. A pénzügyi rendszer súlyos kudarcának a kockázata, amikor válság következik be, amikor a tőkeszolgáltatók elveszítik bizalmukat az ipar tőkefelhasználói iránt.és a külső tényezők hatása Rendszerkockázat A rendszerkockázat meghatározható egy vállalat, ipar, pénzügyi intézmény vagy egy teljes gazdaság összeomlásával vagy kudarcával járó kockázatként. A pénzügyi rendszer súlyos kudarcának a kockázata, amikor válság következik be, amikor a tőkeszolgáltatók elveszítik bizalmukat az ipar tőkefelhasználói iránt.és a külső tényezők hatása Rendszerkockázat A rendszerkockázat meghatározható egy vállalat, ipar, pénzügyi intézmény vagy egy teljes gazdaság összeomlásával vagy kudarcával járó kockázatként. A pénzügyi rendszer súlyos kudarcának a kockázata, amikor válság következik be, amikor a tőkeszolgáltatók elveszítik bizalmukat az ipar tőkefelhasználói iránt.

Az iparági elemzés egy vállalkozó vagy egy vállalat számára olyan módszer, amely segít megérteni a vállalat helyzetét az ipar többi résztvevőjéhez viszonyítva. Ez segít nekik felismerni az előttük álló lehetőségeket és fenyegetéseket, és alapos képet ad nekik az ipar jelenlegi és jövőbeli forgatókönyvéről. A túlélés kulcsa ebben az állandóan változó üzleti környezetben az, hogy megértse a saját maga és a versenytársak közötti különbségeket, és teljes előnyére használja.

Ipari elemzés téma

Tudjon meg többet a Finance vállalati és üzleti stratégiai tanfolyamáról.

Az ipar elemzésének típusai

Három általánosan használt és fontos módszer van az ipari elemzések elvégzésére. A három módszer a következő:

  1. Versenyképes erők modellje (Porter 5 erője) Versenyképes erők modellje A versenyerő modellje a stratégiai elemzésben használt fontos eszköz az ipar versenyképességének elemzésére. Ez a modell gyakrabban
  2. Átfogó tényezők elemzése (PEST elemzés) Átfogó tényezők elemzése A széles tényezők elemzése négy makro-környezeti tényezőt értékel és foglal össze: politikai, gazdasági, szocio-demográfiai és technológiai tényezőket.
  3. SWOT-elemzés SWOT-elemzés A SWOT-elemzést a vállalat belső és külső környezetének tanulmányozására használják, és része a vállalat stratégiai tervezési folyamatának. Ezenkívül a

1. számú versenyképes erő (Porter 5 erője)

Az egyik leghíresebb modell, amelyet valaha iparági elemzés céljából fejlesztettek ki, híres nevén Porter 5 erõs versenyképes erõinek modellje A versenyerõ-modell a stratégiai elemzésben használt fontos eszköz az ipar versenyképességének elemzésére. Ezt a modellt gyakrabban Michael Porter vezette be 1980-ban: „Versenyképes stratégia: technikák az ipar és versenytársak elemzéséhez”.

Porter szerint az öt erő elemzése pontos képet ad az iparról és megkönnyíti az elemzést. Vállalati és üzleti stratégiai kurzusunk során áttekintjük ezt az öt erőt és egy kiegészítő erőt - a kiegészítő áruk / szolgáltatók erejét.

Versenyképes erők modellje

A fenti kép a Finance vállalati és üzleti stratégiai tanfolyamának egy részéből származik.

1. Az ipari versengés intenzitása

Az ágazat résztvevőinek száma és piaci részesedése közvetlenül reprezentálja az ipar versenyképességét. Ezeket közvetlenül befolyásolja a fent említett összes tényező. A termékek differenciálásának hiánya általában növeli a verseny intenzitását. A magas kilépési költségek, mint például a magas állóeszközök, az állami korlátozások, a szakszervezetek stb., Egy kicsit keményebbé teszik a versenytársakat a csatában.

2. A potenciális belépők fenyegetése

Ez azt jelzi, hogy az új cégek milyen könnyedén léphetnek be egy adott iparág piacára. Ha könnyű belépni egy iparágba, a vállalatok szembesülnek az új versenytársak állandó kockázatával. Ha a belépés nehéz, bármelyik vállalatnak kevés versenyelőnye van Versenyelőny A versenyelőny olyan tulajdonság, amely lehetővé teszi a vállalat számára, hogy felülmúlja versenytársait. A versenyelőnyök lehetővé teszik egy vállalat számára, hogy hosszabb időre kihasználja az előnyöket. Ezenkívül nehéz belépési körülmények között a vállalatok állandó versenytársakkal néznek szembe.

3. A beszállítók alkupozíciója

Ez a beszállítók alkupozíciójára utal Beszállítók alkupozíciója A beszállítók alkupozíciója, amely a Porter Öt Erõs Ipari Elemzési Keretrendszerének egyik erõje, az alkupozíció tükörképe. Ha az ipar kevés beszállítóra támaszkodik, jelentős mennyiségű alkupozícióval rendelkeznek. Ez különösen a kisvállalkozásokat érinti, mert közvetlenül befolyásolja a végtermék minőségét és árát.

4. A vevők alkupozíciója

Teljesen az ellenkezője történik, ha az alkupozíció az ügyfeleket illeti. Ha a fogyasztók / vásárlók élvezik a piaci erőt, akkor képesek alacsonyabb árakról, jobb minőségről vagy kiegészítő szolgáltatásokról és kedvezményekről tárgyalni. Ez egy olyan iparágban van, ahol több versenytárs van, de egyetlen vevő képezi az ipar eladásainak nagy részét.

5. Helyettesítő áruk / szolgáltatások fenyegetése

Az ipar mindig versenyben áll egy másik, hasonló helyettesítő terméket előállító iparral. Ennélfogva egy iparág összes vállalkozásának van potenciális versenytársa más iparágaktól. Ez nagy terhet ró a jövedelmezőségükre, mert nem képesek túlzott árakat felszámítani. A helyettesítők kétféle formában fordulhatnak elő: azonos funkciójú / minőségű, de alacsonyabb árú termékek, vagy azonos árú, de jobb minőségű vagy több hasznot nyújtó termékek.

# 2 átfogó tényezők elemzése (PEST elemzés)

Átfogó tényezők elemzése Átfogó tényezők elemzése A széles tényezők elemzése négy makro-környezeti tényezőt értékel és foglal össze: politikai, gazdasági, társadalmi-demográfiai és technológiai tényezőket. , más néven PEST elemzés a politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai szakkifejezést jelenti. A PEST elemzés hasznos keretrendszer a külső környezet elemzéséhez.

Átfogó tényezők elemzése

A fenti kép a Finance vállalati és üzleti stratégiai tanfolyamának egy részéből származik.

Ahhoz, hogy a PEST-et ipari elemzésként használja, egy elemző elemzi a modell 4 összetevőjét. Ezek az összetevők a következők:

1. Politikai

Az iparágat befolyásoló politikai tényezők magukban foglalják az olyan politikákat és szabályozásokat, mint például az adók, a környezetvédelmi szabályozás, a tarifák, a kereskedelempolitikák, a munkaügyi törvények, az üzletvitel egyszerűsége és az általános politikai stabilitás.

2. Gazdasági

A hatással lévő gazdasági erők közé tartozik az infláció, az árfolyamok (FX), a kamatlábak, a GDP növekedési üteme, a tőkepiaci viszonyok (a tőkéhez való hozzáférés képessége) stb.

3. Szociális

Az iparra gyakorolt ​​társadalmi hatás az emberek közötti tendenciákra utal, és olyan dolgokat foglal magában, mint a népesség növekedése, a demográfiai adatok (életkor, nem, stb.), Valamint a viselkedés trendjei, például az egészség, a divat és a társadalmi mozgások.

4. Technológiai

A PEST-elemzés technológiai aspektusa olyan tényezőket foglal magában, mint az előrelépések és fejlesztések, amelyek megváltoztatják a vállalkozás működését és az emberek életmódját (pl. Az internet megjelenése).

# 3 SWOT-elemzés

SWOT-elemzés SWOT-elemzés A SWOT-elemzést a vállalat belső és külső környezetének tanulmányozására használják, és része a vállalat stratégiai tervezési folyamatának. Ezenkívül az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és fenyegetések rövidítése. Remek módszer lehet összefoglalni a különféle ipari erőket és meghatározni azok következményeit az adott vállalkozásra nézve.

SWOT elemzési mátrix

A fenti kép a Finance vállalati és üzleti stratégiai tanfolyamának egy részéből származik. Nézze meg, ha többet szeretne megtudni a SWOT-elemzésről.

1. Belső

A belső tényezők, amelyek már léteznek, és hozzájárultak a jelenlegi helyzet és esetleg továbbra is fennállnak.

2. Külső

A külső tényezők általában esetleges események. Értékelje fontosságukat a bekövetkezésük valószínűsége és a vállalatra gyakorolt ​​lehetséges hatás alapján. Fontolja meg azt is, hogy a vezetésnek van-e szándéka és képessége a lehetőség kihasználására / a fenyegetés elkerülésére.

Az ipar elemzésének fontossága

Az iparági elemzés, mint a piaci értékelés egyik formája, döntő fontosságú, mert segíti az üzleti vállalkozásokat a piaci viszonyok megértésében. Segít nekik előrejelezni a keresletet és a kínálatot, következésképpen a vállalkozás pénzügyi megtérülését. Jelzi az ipar versenyképességét és az ágazatba való belépéshez és kilépéshez kapcsolódó költségeket. Nagyon fontos egy kisvállalkozás tervezésénél. Az elemzés segít azonosítani, hogy az ipar melyik szakaszban van jelenleg; hogy még mindig növekszik-e és van-e lehetőség az előnyök kiaknázására, vagy elérte a telítettségi pontját.

Az ipar nagyon részletes tanulmányozásával a vállalkozók támaszpontot kaphatnak az ipar működésében, és fel nem fedezett lehetőségeket fedezhetnek fel. Fontos megérteni azt is, hogy az ipar elemzése kissé szubjektív és nem mindig garantálja a sikert. Előfordulhat, hogy az adatok helytelen értelmezése rossz útra vagy rossz döntések meghozatalához vezeti a vállalkozókat. Ezért fontossá válik az adatok körültekintő gyűjtése.

További források

Köszönjük, hogy elolvasta az iparági elemzés pénzügyi útmutatóját, amely nagyon fontos része az üzleti értékeléseknek. A pénzügyi elemzői készségek továbbfejlesztése érdekében a következő pénzügyi források értékesek lesznek:

  • A legnépszerűbb értékelési módszerek Értékelési módszerek A társaság folyamatos működésként történő értékelésekor három fő értékelési módszert alkalmaznak: DCF elemzés, összehasonlítható társaságok és precedens tranzakciók. Ezeket az értékelési módszereket alkalmazzák a befektetési banki tevékenységben, a tőkekutatásban, a magántőke, a vállalati fejlesztés, az egyesülések és felvásárlások, a tőkeáttételes kivásárlások és a pénzügyek terén
  • Az üzleti életciklus üzleti ciklus Az üzleti ciklus a bruttó hazai termék (GDP) hosszú távú természetes növekedési üteme körüli ingadozásainak egy ciklusa. Megmagyarázza a gazdasági tevékenység bővülését és szűkülését, amelyet egy gazdaság idővel tapasztal.
  • DCF modellezési útmutató DCF modell tréning ingyenes útmutató A DCF modell egy speciális típusú pénzügyi modell, amelyet egy vállalkozás értékére használnak. A modell egyszerűen egy előrejelzés a vállalat szabad felhasználású szabad cash flow-járól
  • Stratégiai elemzési útmutatók Stratégia Vállalati és üzleti stratégiai útmutatók. Olvassa el az összes pénzügyi cikket és forrást az üzleti és vállalati stratégiáról, a pénzügyi elemzők számára fontos fogalmakról, amelyeket beépíteni kell a pénzügyi modellezésbe és elemzésbe. Első mozgató előny, Porter 5 erője, SWOT, versenyelőny, beszállítói alkupozíció

Legutóbbi hozzászólások