Pénzügyi elemző munkaköri leírás - készségek, oktatás és tapasztalat

Az alábbi pénzügyi elemző munkaköri leírás bemutatja az elemzői munkához szükséges készségek, végzettség és tapasztalat tipikus példáját egy banki banki (eladási oldal) karrierre. Side, széles körű szerepvállalást kínál, mint például befektetési banki tevékenység, részvénykutatás, értékesítés és kereskedés, intézményi Buy-Side intézményi eszközkezelők, a Buy Side néven ismert munkák széles skáláját kínálják, beleértve a magántőke, a portfóliókezelést és a kutatást. Ismerje meg a munkát vagy a vállalatot Vállalati információk Jogi vállalati információk a Vállalati Pénzügyi Intézetről (Pénzügy). Ez az oldal fontos pénzügyi információkat tartalmaz a pénzügyekkel kapcsolatban, ideértve a bejegyzett címet, az adószámot, a vállalkozás számát, az alapító okiratot, a cég nevét, a védjegyeket, a jogi tanácsadót és a könyvelőt. .Olvassa el figyelmesen ezt a munkaköri leírást, hogy lássa, van-e mit igényel ahhoz, hogy pénzügyi elemzői karriert lehessen elérni!

Ellenőrizze, hogy felkészült-e az online pénzügyi tanfolyamokra!

Pénzügyi elemző által készített modell

Pénzügyi elemző munkaköri leírás

Az alábbiakban felsoroljuk a pénzügyi elemző feladatait:

  • Pénzügyi előrejelzés végrehajtása Eredménykimutatás vetítése Sorelemek Megbeszéljük az eredménykimutatás sorainak vetítésének különböző módszereit. Az eredménykimutatás sorainak kivetítése az árbevétel, majd a költségek, a jelentések és a működési mutatók követésével kezdődik
  • Pénzügyi adatok elemzése és pénzügyi modellek létrehozása A pénzügyi modellek típusai A pénzügyi modellek leggyakoribb típusai a következők: 3 kimutatási modell, DCF modell, M&A modell, LBO modell, költségvetési modell. Fedezze fel a döntéstámogatás top 10 típusát
  • Jelentés a pénzügyi teljesítményről és felkészülés a vezetői rendszeres felülvizsgálatokra
  • Elemezze a múlt eredményeit, hajtsa végre a variancia-elemzést Varianciaelemzés A varianciaanalízis összefoglalható a tervezett és a tényleges számok közötti különbség elemzéseként. Az összes eltérés összege képet ad egy adott jelentési időszak teljes túllépéséről vagy alulteljesítéséről. Az egyes tételek esetében a vállalatok a tényleges költségek összehasonlításával értékelik annak kedvezőségét, meghatározzák a trendeket, és javaslatokat tesznek a fejlesztésekre
  • Szorosan működjön együtt a számviteli csapattal a pontos pénzügyi beszámolás biztosítása érdekében
  • Értékelje a pénzügyi teljesítményt a tényleges eredmények összehasonlításával és elemzésével a tervekkel és előrejelzésekkel. Eredménykimutatás sorainak vetítése Megbeszéljük az eredménykimutatás tételeinek kivetítésének különböző módszereit. Az eredménykimutatás sorainak kivetítése az árbevétellel kezdődik, majd a költséggel
  • Útmutató a költségelemzéshez Költségvezető A költségmeghajtó a költség közvetlen oka, és hatása a teljes felmerült költségre. Például, ha meg akarja határozni az adott időszakban elfogyasztott villamos energia mennyiségét, az elfogyasztott egységek száma határozza meg a teljes villanyszámlát. Ilyen esetekben az elfogyasztott villamos energia egységei az irányelvek és eljárások kialakításával és érvényesítésével dolgoznak fel
  • Adja meg a trendek és előrejelzések elemzését, és javasoljon intézkedéseket az optimalizáláshoz
  • Cselekvések ajánlása az adatok elemzésével és értelmezésével, valamint összehasonlító elemzések készítésével; tanulmányozza a módszerek és az anyagok javasolt változtatásait
  • A folyamat fejlesztéseinek azonosítása és meghajtása, ideértve a standard és az eseti jelentések, az eszközök és az Excel irányítópultok létrehozását
  • Növelje a termelékenységet automatizált jelentési / előrejelzési eszközök fejlesztésével
  • Végezzen piackutatást, adatbányászatot, üzleti intelligenciát és értékelési összehasonlításokat Összehasonlítható cégelemzés Hogyan végezhető el összehasonlítható vállalati elemzés. Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja, hogyan lehet összehasonlítható vállalati elemzéseket készíteni ("Comps"), tartalmaz egy ingyenes sablont és sok példát. A Comps egy relatív értékelési módszertan, amely hasonló állami vállalatok arányait vizsgálja meg, és felhasználja őket egy másik vállalkozás értékének levezetésére
  • Tartson fenn egy erős pénzügyi elemzési alapot, amely előrejelzéseket és modelleket hoz létre. A pénzügyi modellek típusai A pénzügyi modellek leggyakoribb típusai a következők: 3 kimutatási modell, DCF modell, M&A modell, LBO modell, költségvetési modell. Fedezze fel a legjobb 10 típust
  • A Microsoft Excel ismerete gyakorlatilag minden pénzügyi elemző munkaköri leírásában szerepel; rendkívül hasznos az adat lekérdezés / adatkezelő eszközök ismerete (Access, SQL, üzleti objektumok)

Pénzügyi elemző munkaköri leírás - alapképzettség

  • 0-3 + éves üzleti pénzügyi vagy egyéb releváns tapasztalat
  • Magas szintű ismeretek a pénzügyi modellezésben Mi a pénzügyi modellezés A pénzügyi modellezést az Excel programban végzik, hogy előre jelezzék a vállalat pénzügyi teljesítményét. Áttekintés arról, hogy mi a pénzügyi modellezés, hogyan és miért kell egy modellt felépíteni. technikák
  • Erős gördülékenység az Excel képleteivel és függvényeivel Az Excel Formulas Cheat Sheet A Finance Excel képleteinek csalólapja megadja az összes legfontosabb képletet a pénzügyi elemzés és modellezés elvégzéséhez az Excel táblázatokban. Ha az Excel pénzügyi elemzésének mestere és a pénzügyi modellek kiépítésének szakértője szeretne lenni, akkor jó helyen jár.
  • Szükséges BA, BS vagy B.Com végzettség (alapképzés könyvelésben / pénzügyben / közgazdaságtanban)
  • Erős elemzési és adatgyűjtési képességek
  • Jó üzleti érzék

Pénzügyi elemző munkaköri leírás - preferált képesítések

  • 3-5 év üzleti pénzügy vagy más releváns tapasztalat
  • MBA CFA® vs MBA CFA vs MBA. Melyik a jobb a vállalati pénzügyi karrierhez? Számos előnye és hátránya van a CFA vagy MBA elvégzésének, karrierjétől függően. Mindkettő nagyon keresett, és mindkettőjüknek hosszú listája van a sikeres öregdiákokról. Van azonban néhány nagyon fontos különbség, amelyet figyelembe kell venni, attól függően, hogy karrierje milyen célokat részesít előnyben
  • A pénzügy, a számvitel, a közgazdaságtan vagy a statisztika az előnyben részesített fő területek
  • Bizonyított munkatapasztalat mennyiségileg nehéz szerepben
  • FMVA FMVA® tanúsítás Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari, vagy hasonló preferenciák
  • Erős kvantitatív és analitikai kompetencia
  • Önindító kiváló interperszonális kommunikációval és problémamegoldó készséggel
  • Az Excel magas szintű ismerete Fejlett Excel-képleteknek ismerniük kell Ezek a fejlett Excel-képletek kritikus fontosságúak az ismeretekhez, és a pénzügyi elemzési ismereteiket egy újabb szintre emelik. Speciális Excel-funkciók, amelyeket ismernie kell. Tanulja meg a 10 legjobb Excel-képletet, amelyet minden világszínvonalú pénzügyi elemző rendszeresen használ. Ezek a készségek javítják a táblázatos munkát bármilyen karrierben

Pénzügyi elemző munkaköri leírás - személyiség és interperszonális készségek

  • Képesség ésszerűsíteni a funkciókat és a szenvedély a tanulás és a növekedés terén
  • Erős interperszonális készségek, beleértve az írásbeli és szóbeli kommunikációs készségeket
  • A kétértelműség kezelése és az önálló munkavégzés képessége
  • Tapasztalat a felső vezetőkkel való együttműködésről és azok bemutatásáról
  • Kiváló kommunikációs és prezentációs készség; legyen kényelmes kommunikálni a vezetői szintű vezetéssel
  • Erős pénzügyi modellezési tapasztalat

fő felelősségi körök

  • Növelje a pénzügyi teljesítményt a pénzügyi eredmények, előrejelzések, eltérések és trendek elemzésével
  • Készítsen ajánlásokat a vezetőség és a vezetők számára
  • Pénzügyi modellek kidolgozása az értékelés támogatása érdekében Értékelési módszerek A társaság folyamatos működésként történő értékelésekor három fő értékelési módszert alkalmaznak: DCF elemzés, összehasonlítható társaságok és precedens tranzakciók. Ezeket az értékelési módszereket alkalmazzák befektetési banki tevékenységben, tőkekutatásban, magántőke, vállalati fejlesztés, egyesülések és felvásárlások, tőkeáttételes kivásárlások és pénzügyek, tervezés és előrejelzés
  • A tőkeköltségvetés támogatása A tőkeköltségvetés bevált gyakorlatai A tőkeköltségvetés azt a döntéshozatali folyamatot jelenti, amelyet a vállalatok követnek, hogy mely tőkeigényes projekteket kell folytatniuk. Az ilyen tőkeigényes projektek bármi lehetnek, egy új gyár megnyitásától a jelentős munkaerő-bővítésig, új piacra lépésig vagy új termékek kutatásáig és fejlesztéséig. és a kiadások tervezésének folyamatai
  • A meglévő tranzakciók egyeztetése a bejövő és a kimenő adatok keresztreferenciájával
  • Végezzen összehasonlítható elemzéseket és piackutatásokat a belső pénzügyi elemzések támogatása érdekében
  • Naprakész műszaki ismeretek fenntartása a pénzügyi eszközökről, a piaci viszonyokról és a trendekről

Annak érdekében, hogy felkészült legyen, nézze meg ingyenes online pénzügyi elemző tanfolyamainkat!

Mi az a pénzügyi elemzés?

A pénzügyi elemző helyzete elengedhetetlen a pénzügyi tervezéshez és elemzéshez. FP&A elemző Legyen a vállalatnál FP & A elemző. Felvázoljuk az FP & A munkákhoz és a sikeres pénzügyi karrierhez szükséges fizetést, készségeket, személyiséget és képzést. Az FP&A elemzői, menedzserei és igazgatói felelősek azért, hogy a vezetők rendelkezésére bocsássák az elemzéseket és információkat, amelyekre szükségük van egy vállalkozás részlegéhez. Feladataik a pénzügyi kimutatások elemzése. A pénzügyi kimutatások elemzése Hogyan kell elvégezni a pénzügyi kimutatások elemzését. Ez az útmutató megtanítja Önt az eredménykimutatás, a mérleg és a cash flow-kimutatás pénzügyi kimutatásainak elemzésére, beleértve a fedezeteket, arányokat, növekedést, likviditást, tőkeáttételt, megtérülési rátákat és jövedelmezőséget. és megjósolni a vállalat jövőbeni teljesítményét.Ez magában foglalhatja a jövőbeni bevételek előrejelzését. Bevétel A bevétel a vállalat által elismert áruk és szolgáltatások értékesítésének értéke az adott időszakban. A bevétel (más néven Értékesítés vagy Jövedelem) képezi a vállalat eredménykimutatásának kezdetét, és gyakran a vállalkozás „felső sorának” számít. kiadások, valamint a tőkeszerkezet és a költségvetés modellezése.

A pénzügyi elemzők gyakran felelősek a vállalat pénzügyi tervének nyomon követéséért is. A vállalat teljesítményének elemzése a változások és a piaci trendek mellett nemcsak segít az elemzők előrejelzéseinek elkészítésében, hanem lehetővé teszi számukra az előrejelzések és a tények közötti eltérések kiszámítását. Az elemzők feladata felkutatni és megmagyarázni ezen eltérések okait.

Az elemzők gyakran jelentést tehetnek a vezetőségnek és az érdekelt feleknek megállapításaikról, és hozzájárulhatnak a vállalat stratégiai tervezésének kialakításához.

Annak érdekében, hogy felkészült legyen, nézze meg ingyenes online pénzügyi elemzési tanfolyamainkat!

vásárlás oldalsó elemző pénzügyi elemző modell példa

A pénzügyi elemzők főbb szerepei

Túllépjünk a hivatalos pénzügyi elemző munkaköri leírásán, és nézzük meg alaposabban, hogy az elemzők mit csinálnak gyakorlati szempontból:

  • A pénzügyi elemzők szerepet játszanak a vállalat jelenlegi értékének és jövőbeni üzleti képességeinek meghatározásában. Üzleti értékelési tanúsítvány Üzleti értékelési tanúsítványunkat online tanfolyamunk elvégzésével és a vállalat értékelésének elsajátításával nyerjük el. A tanúsítványt a Finance ellenőrzi. . A pénzügyi elemző feladatai a pénzügyi információk elemzése körül forognak, hogy előrejelzéseket készítsenek egy vállalkozás számára, és segítsenek abban, hogy megalapozott és remélhetőleg helyes döntéseket hozzanak.
  • Az elemzők gyakran készítenek és tartanak fenn különféle táblázatokat és irányítópultokat elemzésük és betekintésük elősegítése érdekében. Ez segít a trendek és az adatok világos értelmezésében. Egyes elemzők feladata modellek létrehozása a potenciális befektetési lehetőségek értékelésére, hasonlóan a tőkekutató munkatárs szerepéhez.
  • A házon belüli pénzügyi elemzők találkozhatnak különböző projektmenedzserekkel, hogy megvitassák a teljesítményt. Az elemző feladata lehet, hogy interjút készítsen ezekkel a vezetőkkel, hogy kiderítse a teljesítmény bizonyos eltéréseinek okait.

Melyek a pénzügyi elemzők tipikus hitelesítő adatai?

Az elemzők többségének alap- vagy mesterképzése van egy üzleti vonatkozású területen. A leggyakoribb a pénzügyi szakterület, bár egyes elemzők azt javasolják, hogy számviteli végzettséggel kezdjék, mivel ez erősebb alapot nyújt a pénzügyi kimutatások működésének elemzéséhez. Három pénzügyi kimutatás A három pénzügyi kimutatás az eredménykimutatás, a mérleg és a kimutatás. a cash flow-k. Ez a három alapvető állítás bonyolult.

Az olyan gyakorlati megnevezés hozzáadása, mint a Finance pénzügyi modellezési és értékelési elemzője (FMVA) ™ FMVA® tanúsítás Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsítás, egyre népszerűbb szakmai frissítéssé válik egy pénzügyi elemző számára. Ez a pénzügyi modellezésre összpontosító megjelölés megtanítja az elemzőket arra, hogyan készítsenek fejlett pénzügyi elemzéseket az Excel, a PowerPoint és az elemző valós eszközeinek felhasználásával. Tudjon meg többet a legjobb pénzügyi elemzői képesítésekről A legjobb pénzügyi minősítések A legfontosabb pénzügyi minősítések listája. Áttekintést kap a legjobb pénzügyi bizonyítványokról a világ minden táján dolgozó szakemberek számára. Ez az útmutató összehasonlítja a legjobb 6 programot, és hiteles pénzügyi elemzővé válik különböző programszolgáltatóktól, például CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA.

Ezt a pénzügyi elemzői munkaköri leírást a Goldman Sachs, a GE Capital, a Fidelity Investments és a PricewaterhouseCoopers kiküldetései által felvázolt felelősségek ihlették.

Annak biztosítására, hogy felkészültél egy interjúra, nézd meg a Finance online pénzügyi elemzési tanfolyamait!

Karriertérkép

Annak megtekintéséhez, hogy milyen típusú pozícióra van a legalkalmasabb, fedezze fel interaktív karrier térképünket és nézze meg, megvan-e minden, amit a pénzügyi elemző munkaköri leírása keres!

A pénzügyi elemző banki munkakörök közé tartozik a befektetési banki befektetési banki tevékenység A befektetési banki tevékenység egy olyan bank vagy pénzügyi intézmény részlege, amely kormányokat, vállalatokat és intézményeket szolgál ki jegyzési (tőkebevonási), valamint egyesülési és felvásárlási (M&A) tanácsadási szolgáltatások nyújtásával. A befektetési bankok közvetítőként, kutatásként, értékesítésként és kereskedelemként, valamint kereskedelmi bankként járnak el. Kereskedelmi banki életpálya A kereskedelmi banki életpálya olyan hiteltermékeket kínál az ügyfeleknek, mint lejáratú hitelek, forgó hitelkeretek, szindikált létesítmények, készpénzkezelési szolgáltatások és egyéb fix szolgáltatások. jövedelemtermékek. Hitelelemzőként vagy számlavezetőként pénzügyi tanácsokat ad. Az intézményi munkák közé tartozik a magántőke magántőke karrier profil Magántőke elemzői ésmunkatársai hasonló munkát végeznek, mint a befektetési banki tevékenységnél. A munka pénzügyi modellezést, értékelést, hosszú órákat és magas fizetést tartalmaz. A magántőke (PE) a befektetési bankárok (IB) gyakori előrelépése. Az IB elemzői gyakran arról álmodoznak, hogy a vevői oldalra, a kutatásra és a portfóliókezelésre váltsanak. A vállalatoknál a munkahelyek magukban foglalják a befektetői kapcsolatokat, a vállalati fejlesztést. Vállalatfejlesztés A vállalati fejlesztés a vállalat azon csoportja, amely stratégiai döntésekért felel üzleti tevékenységének növekedéséért és átszervezéséért, stratégiai partnerségek létesítéséért, fúziókba és felvásárlásokba (M&A) és / vagy szervezeti kiválóság eléréséért. A Corp Dev emellett olyan lehetőségeket is kiaknáz, amelyek kihasználják a vállalat üzleti platformjának értékét. , kincstári, pénzügyi tervezés és elemzés (FP&A) FP&A pénzügyi tervezés és elemzés (FP & A)A) egy vállalat fontos funkciója. Az FP&A szakemberei tervezéssel, elemzéssel és modellezéssel támogatják a vezérigazgató, a CFO és az Igazgatóság vezetői döntéshozatalát. Tudja meg, mit jelent az FP&A elemzője, menedzsere vagy igazgatója munkája - fizetés, követelmények, oktatás, készségek.

A pénzügyi elemző munkaköri leírásán túl

Remélhetőleg ez az útmutató egyértelmű tájékoztatást adott a pénzügyi elemzők munkaköri követelményeiről és profiljáról. A Finance a globális pénzügyi modellezési és értékelési elemző (FMVA) hivatalos szolgáltatója szakmai.

További információkért olvassa el az alábbi további munkaköri leírásokat:

  • Hogyan lehet nagyszerű elemző Az elemző Trifecta® útmutató A végső útmutató arról, hogyan lehet világszínvonalú pénzügyi elemző. Világszínvonalú pénzügyi elemző szeretne lenni? Az iparág vezető bevált gyakorlatait kívánja követni és kiemelkedni a tömegből? A The Analyst Trifecta® elnevezésű folyamatunk elemzésből, prezentációból és puha készségekből áll
  • Személyes bankár munkaköri leírás Személyes bankár munkaköri leírás A személyes bankárok segítséget nyújtanak az ügyfél személyes bankszámlájának pénzügyi szükségleteinek kezelésében és felügyeletében. A személyes bankár munkaköri leírása tartalmazza a támogatási ügyfelek bankszámláinak és más termékeinek megnyitását, kezelését és optimalizálását, a potenciális ügyfelek és potenciális ügyfelek felkutatását
  • Equity Research munkaköri leírás Equity Research munkatárs munkaköri leírás Ez a méltányossági kutató munkatárs munkaköri leírása felvázolja a munkához szükséges legfontosabb készségeket, tapasztalatokat és oktatást. A részvénykutató munkatársak elemzést adnak az értékpapírok adatairól, hogy tájékoztassák az alapkezelőket és segítsék őket a befektetési folyamatban. Ez a terület problémamegoldási szakértelmet és a tőzsde széleskörű ismeretét igényli
  • Befektetési banki munkaköri leírás Befektetési banki munkaköri leírás Ez a befektetési banki munkaköri leírás ismerteti az IB elemzőjévé vagy munkatársává váláshoz szükséges fő készségeket, végzettséget és munkatapasztalatot
  • Kredit-elemző munkaköri leírás Kredit-elemző munkaköri leírás Ez a kredit-elemző munkaköri leírás felvázolja a pozíció kulcsfontosságú készségeit, tapasztalatait és oktatását. A hitelelemzőnek értékelnie kell a

Legutóbbi hozzászólások