Bármely jó pénzügyi elemző Az elemző Trifecta® útmutató A végső útmutató, hogyan lehet világszínvonalú pénzügyi elemző. Világszínvonalú pénzügyi elemző szeretne lenni? Az iparág vezető bevált gyakorlatait kívánja követni és kiemelkedni a tömegből? A The Analyst Trifecta® elnevezésű folyamatunk elemzésből, prezentációból és puha készségekből áll, ismeri az eredmények hatékony kommunikációjának fontosságát, amely nagyrészt a különböző típusú diagramok és grafikonok ismeretében, valamint azok mikor és hogyan használható. Ebben az útmutatóban felvázoljuk az Excel 10 legjobb grafikontípusát, és azt, hogy az egyes fajták milyen helyzetben a legjobbak. Ismerje meg, hogyan lehet hatékony prezentációkat készíteni és tiszta elvihetőségeket megadni ezekkel a hatékony diagramtípusokkal. Tudjon meg többet a Finance Excel irányítópultjainak tanfolyamáról!
Töltse le az ingyenes sablont
Írja be nevét és e-mail címét az alábbi űrlapba, és töltse le most az ingyenes sablont!
# 1 vonaldiagramok
A diagram grafikon leggyakoribb, legegyszerűbb és klasszikus típusa a vonaldiagram. Ez a tökéletes megoldás a szorosan kapcsolódó adatsorok több sorozatának megjelenítésére. Mivel a vonaldiagramok nagyon könnyűek (csak vonalakból állnak, szemben a bonyolultabb diagramtípusokkal, amint az alábbiakban látható), kiválóan alkalmasak minimalista megjelenéshez.
Tippek:
- Távolítsa el az összes rácsvonalat
- Távolítsa el az árnyékolást vagy a szegélyeket
- Jelölje ki az egyes sorozatokat más színnel
# 2 oszlopdiagramok
Az oszlopok (vagy oszlopok) a legjobb típusú grafikonok egyetlen adatsor bemutatásához. Az oszlopdiagramok sokkal nagyobb súlyúak számukra, mint a vonaldiagramok, ezért valóban hangsúlyoznak egy pontot és kiemelkednek az oldalon.
Forrás: Irányítópultok és Adatbemutató tanfolyam
Tippek
- Távolítsa el az összes rácsvonalat
- Csökkentse a rudak közötti résszélességet
3. számú kombinált diagram
A fenti két típusú grafikon kombinálható sávokkal és vonalakkal ellátott kombinált diagram létrehozására. Ez nagyon hasznos két nagyon különböző skálájú adatsor bemutatásakor, amelyek különböző egységekben fejezhetők ki. A leggyakoribb példa a dollár az egyik tengelyen, a százalék pedig a másik tengelyen.
Forrás: Irányítópult tanfolyam
Tippek
- Törölje a szegélyeket és a rácsvonalakat
- Adjon hozzá egy jelmagyarázatot
- Csökkentse a rudak résszélességét
- Állítsa be a tengelyt
# 4 Scatterplot
A szóródiagram kiválóan alkalmas két adatsor kapcsolatának bemutatására és összefüggésük meghatározására. A szóródiagram kiválóan alkalmas annak bemutatására, hogy néz ki az adatpontok eloszlása, és a regresszióanalízishez leginkább illeszkedő vonal rajzolására.
Forrás: Költségvetési és előrejelzési tanfolyam.
Tippek
- Minden tengelyt egyértelműen jelöljön meg
- Adjon hozzá trendvonalat
- Jelölje ki az adatcsoportokat
# 5 Vízesés-diagram
Az Excel 2016-ban a Microsoft végül bevezetett egy vízesés-diagram szolgáltatást. Az Excel minden korábbi verziójában az elemzőknek egyéni megoldást kellett létrehozniuk egymásra helyezett oszlopdiagramok segítségével. Ha az Excel 2016 előtti verzióját használja, akkor kérjük, olvassa el ingyenes útmutatónkat és a vízesési diagram sablonját. . Ha az Excel 2013 vagy korábbi verzióiban dolgozik, akkor kerülő megoldásként kövesse az alábbi utasításokat a saját diagram létrehozásához a halmozott oszlopdiagram szolgáltatás használatával. A vízesés-diagram kiválóan alkalmas varianciaanalízishez, és elmagyarázza, hogy a „tényleges” eredmény miben különbözött a „költségvetéstől”, vagy hogyan változott valami az eredeti adatponthoz képest.
Excel vízesési diagram sablon Töltse le ingyenes Excel vízesés diagram sablon .xls fájlt, és kövesse az utasításokat, hogy saját cash flow vízesési diagramot készítsen az Excelben. Ha az Excel 2013 vagy korábbi verzióiban dolgozik, akkor kerülő megoldásként kövesse az alábbi utasításokat a saját diagram létrehozásához a halmozott oszlopdiagram szolgáltatás segítségével
Tippek
- Állítsa a kezdő és a végpontot „összesített” értékre
- Formázzon pozitívat és negatívumot
- Távolítsa el a rácsvonalakat
# 6 Pie Graph
A kördiagramok rossz hírűek, rendezetlenek és nehezen olvashatók. Ha azonban néhány adatpont százalékos lebontását próbálja szemléltetni, akkor ezek nagyon hatékonyak lehetnek. Például azok aránya, akik a banánt, az ananászt és a szőlőt részesítik előnyben.
Tippek
- Csak kétdimenziósan tartsa
- Ne rajzoljon ötnél több elemet egy tortában
- Használja ritkán
# 7 hisztogram
A hisztogramok egy olyan típusú grafikonok, amelyek az adatkészlet eloszlását mutatják. Ábrázolják a különböző kategóriák százalékos arányát vagy példányainak számát. Például a korosztályok (0-10, 11-20, 21-30 stb.) Megoszlásának bemutatásához egyértelműen láthatjuk, hogy melyik kategória a legnagyobb, és hány ember tartozik mindegyikbe.
Tippek
- Állítsa a rés szélességét nullára
- Adjon finom szegélyt a rácsok között
- Adjon hozzá címkéket
8. szelvény diagram
A nyomtávdiagram tökéletesen alkalmas egyetlen adatpont ábrázolására és annak megmutatására, hogy ez az eredmény hol helyezkedik el a „rossz” és a „jó” skálán. A mérők egy speciális típusú grafikonok, mivel az Excel nem rendelkezik szabványos sablonnal a készítésükhöz. Az egyik elkészítéséhez össze kell kapcsolni egy tortát és egy fánkot. Ennek megismerése az adatmegjelenítési tanfolyamunkon.
Forrás: Haladó Excel tanfolyam
Tippek
- A legjobb egyetlen adatponthoz
- A teljesítményt skálán mutatja (pl. Rossztól jóig)
- Tanuljon video utasítással
# 9 területdiagram
A területi diagram szilárd terület, és hatékony lehet egymásra halmozott, kumulatív adatsorok bemutatásakor - például a különböző termékek összesített árbevételének bemutatásakor. Ez lehetővé teszi az olvasó számára, hogy könnyedén megjelenítse az egyes sorozatok egymáshoz viszonyított „területét” (vagy súlyát).
Tippek
- Használjon halmozott területet
- Kumulatív grafikonadatok
- Óvatosan használja a színeket
# 10 Pókdiagram / radar grafikon
A pók- vagy radargráf nagyon hasznos típusú grafikon kvalitatív adatok vagy több sorozat átfogó „pontszáma” vagy összehasonlítása céljából. Például egy pók / radar segítségével könnyen összehasonlíthat három különböző típusú telefont öt szempont alapján (sebesség, képernyőméret, kamera minősége, memória, alkalmazások).
Tippek
- Ne komplikáld túl
- Csak néhány sorozatot / tételt ábrázoljon
- Minimalista formátum
- Távolítsa el a jelölőket
A grafikonok típusának magyarázata
Nézze meg ezt a rövid videót, hogy megismerje a pénzügyi modelleken és az irányítópultokon gyakran használt különféle grafikonokat!
További források
Ez útmutató a világszínvonalú pénzügyi elemzés elvégzéséhez szükséges top 10 különböző grafikontípushoz. A tanulás és a karrier fejlesztése érdekében a következő pénzügyi források hasznosak lehetnek:
- Az Advanced Excel képletek útmutatója A speciális Excel képleteknek ismerniük kell Ezek a fejlett Excel képletek kritikus fontosságúak az ismeretekhez, és a pénzügyi elemzési készségeket a következő szintre emelik. Speciális Excel-funkciók, amelyeket ismernie kell. Tanulja meg a 10 legjobb Excel-képletet, amelyet minden világszínvonalú pénzügyi elemző rendszeresen használ. Ezek a készségek javítják a táblázatos munkát bármilyen karrierben
- Irányítópult létrehozása az Excelben Irányítópult létrehozása az Excelben Ez az útmutató az irányítópult létrehozására az Excelben megtanulja, hogyan készítsen egy gyönyörű műszerfalat az Excel programban a szakemberek adatmegjelenítési technikáinak felhasználásával. Ban ben
- Hogyan készítsünk könyves könyvet Investment Pitch Deck Template Ez az ingyenes hangmagasság-fedélzeti sablon befektetői előadások százain alapul. Töltse le az ingyenes sablont a befektetői pálya építéséhez. Ez a PPT sablon felhasználható saját tőkebevonás létrehozására, vagy bemutathatja a befektetőknek, hogy elmondhassa a történetét.
- Adatmegjelenítési tanfolyam
