A vállalati stratégia portfóliós megközelítést alkalmaz a stratégiai döntéshozatal során, azáltal, hogy a vállalat összes vállalkozását átnézi, hogy meghatározza, hogyan lehet a legnagyobb értéket teremteni. A vállalati stratégia kidolgozása érdekében a vállalatoknak meg kell vizsgálniuk, hogy a tulajdonukban lévő különféle vállalkozások hogyan illeszkednek egymáshoz, hogyan hatnak egymásra, és hogyan épül fel az anyavállalat az emberi tőke, a folyamatok és a kormányzás optimalizálása érdekében. A vállalati stratégia az üzleti stratégia tetejére épít, amely az egyes vállalkozások stratégiai döntéshozatalával foglalkozik.
Tudjon meg többet a Finance vállalati és üzleti stratégiai tanfolyamáról.
Melyek a vállalati stratégia elemei?
A vállalati stratégiának számos fontos eleme van, amelyekre a szervezetek vezetői összpontosítanak. A vállalati stratégia fő feladatai:
- Az erőforrások elosztása
- Szervezeti tervezés
- Portfólió menedzsment
- Stratégiai kompromisszumok
A következő szakaszokban ez az útmutató lebontja a fent vázolt négy fő összetevőt.
# 1 Források allokálása
Az erőforrások elosztása egy cégnél főleg két erőforrásra összpontosít: az emberekre és a tőkére. Az egész vállalat értékének maximalizálása érdekében a vezetőknek meg kell határozniuk, hogyan osszák el ezeket az erőforrásokat a különböző vállalkozások vagy üzleti egységek számára, hogy az egész nagyobb legyen, mint az alkatrészek összege.
Az erőforrások elosztásával kapcsolatos legfontosabb tényezők:
- Emberek
- Az alapvető kompetenciák meghatározása és azok megfelelő elosztása a cégben
- A vezetők elmozdítása azokra a helyekre, amelyekre a legnagyobb szükségük van, és amelyek a legtöbb hozzáadott értéket képviselik (időbeli változások, prioritások alapján)
- A megfelelő tehetségellátás biztosítása minden vállalkozás számára elérhető
- Főváros
- A tőke felosztása a vállalkozások között, így a legmagasabb kockázat-korrigált hozamot érheti el
- A külső lehetőségek (fúziók és felvásárlások) elemzése és a tőke felosztása a belső (projektek) és a külső lehetőségek között
# 2 Szervezeti tervezés
A szervezeti tervezés magában foglalja annak biztosítását, hogy a vállalat rendelkezzen a szükséges vállalati struktúrával és a kapcsolódó rendszerekkel a maximális érték létrehozásához. Azok a tényezők, amelyeket a vezetőknek figyelembe kell venniük, a vállalati központi iroda szerepe (centralizált vagy decentralizált megközelítés), valamint az egyének és üzleti egységek jelentési struktúrája - vertikális hierarchia, mátrixjelentés stb.
A szervezeti tervezéssel kapcsolatos legfontosabb tényezők:
- Székhely (központosított vagy decentralizált)
- Annak meghatározása, hogy mekkora autonómiát kell adni az üzleti egységeknek
- Annak eldöntése, hogy a döntéseket felülről lefelé vagy alulról felfelé hozzák-e
- Befolyásolás az üzleti egységek stratégiájára
- Szervezeti felépítés (beszámolás)
- Határozza meg, hogy a nagy kezdeményezések és vállalások hogyan oszlanak meg kisebb projektekre
- Üzleti egységek és üzleti funkciók integrálása úgy, hogy ne legyenek elbocsátások
- Lehetővé teszi a kockázat és a megtérülés egyensúlyának fennállását a felelősségek szétválasztásával
- Kiválósági központok fejlesztése
- A megfelelő hatáskör-átruházás meghatározása
- Irányítási struktúrák meghatározása
- Jelentési struktúrák beállítása (katonai / felülről lefelé, mátrix jelentés)
# 3 Portfóliókezelés
A portfóliókezelés megvizsgálja, hogy az üzleti egységek hogyan egészítik ki egymást, azok összefüggéseit, és eldönti, hogy a cég hol fog „játszani” (azaz milyen vállalkozásokba fog vagy nem lép be).
A portfóliókezeléssel kapcsolatos vállalati stratégia a következőket tartalmazza:
- Annak eldöntése, hogy melyik vállalkozásba kerüljön vagy kerüljön ki
- A vertikális integráció mértékének meghatározása a vállalatnak
- A kockázat kezelése diverzifikációval és az eredmények korrelációjának csökkentése a vállalkozások között
- Stratégiai lehetőségek létrehozása új lehetőségek felkutatásával, amelyekbe adott esetben nagymértékben lehet befektetni
- A versenykörnyezet figyelemmel kísérése és a portfólió egyensúlyának biztosítása a piaci trendekhez képest
4. stratégiai kompromisszum
A vállalati stratégia egyik legnagyobb kihívást jelentő aspektusa a kockázat és a megtérülés közötti kompromisszumok kiegyenlítése a vállalat egészében. Fontos, hogy holisztikusan szemléljük az összes vállalkozást együtt, és biztosítsuk, hogy a kívánt kockázatkezelési és megtérülési szinteket elérjük.
Az alábbiakban bemutatjuk a stratégiai kompromisszumoknál figyelembe veendő fő tényezőket:
- A kockázat kezelése
- A vállalat egészére kiterjedő kockázat nagyban függ az általa választani kívánt stratégiáktól
- A valódi termékdifferenciálás például nagyon magas kockázatú stratégia, amely piacvezető pozíciót vagy teljes romlást eredményezhet
- Sok vállalat másolási stratégiát fogad el azzal, hogy megvizsgálja, mit tettek más kockázatvállalók, és ezt kissé módosították
- Fontos, hogy teljes mértékben tisztában legyünk a vállalat stratégiáival és a kapcsolódó kockázatokkal
- Egyes területeken valódi differenciálásra (vagy költségvezetésre) lehet szükség, de más területek alkalmasabbak lehetnek a növekményes fejlesztéseken alapuló másolási stratégiákra
- Az üzleti egységek autonómiájának mértéke fontos ennek a kockázatnak a kezelésében
- Visszatérés generálása
- A magasabb kockázati stratégiák megteremtik a magasabb megtérülési ráta lehetőségét. A valódi termékdifferenciálás vagy a költségvezetés fenti példái hosszú távon a legjobban megtérülhetnek, ha azokat jól teljesítik.
- A kerítések lengése több otthoni futást és több sztrájkot eredményez, ezért fontos, hogy a portfólióban megfelelő számú lehetőség álljon rendelkezésre. Ezek az opciók a stratégia fejlődésével később nagy tétekké válhatnak.
- Ösztönzők
- Az ösztönző struktúrák nagy szerepet játszanak abban, hogy mekkora kockázatot és mennyit keresnek a menedzserek
- Szükség lehet a kockázatkezelés és a hozamgenerálás felelősségének szétválasztására, hogy mindegyiket a kívánt szintre lehessen hajtani
- Ez további segítséget nyújthat több, egymást átfedő határidő kezelésében, a rövid távú kockázattól / megtérüléstől a hosszú távú kockázatig / hozamig, és biztosíthatja a megfelelő szóródást
Tudjon meg többet a Finance vállalati és üzleti stratégiai tanfolyamáról.
Vállalati stratégia áttekintése
A vállalati stratégia különbözik az üzleti stratégiától, mivel arra összpontosít, hogy miként kezelje az erőforrásokat, a kockázatokat és a megtérülést egy vállalatban, szemben a versenyelőnyökkel.
A stratégiai döntéshozatalért felelős vezetőknek számos tényezőt figyelembe kell venniük, beleértve az erőforrások elosztását, a szervezet tervezését, a portfóliókezelést és a stratégiai kompromisszumokat.
Az összes fenti tényező optimalizálásával a vezető remélhetőleg létrehozhat egy olyan üzleti portfóliót, amely nemcsak a részek összegénél ér többet.
Ha további információt szeretne a stratégiáról, olvassa el a Harvard Business Review forrásait.
További források
Köszönjük, hogy elolvasta a Finance bevezető útmutatóját a vállalati stratégiáról. A pénzügyi elemzőként való tanulás és karrier előrehaladása érdekében ezek a további pénzügyi források és útmutatók nagy segítséget nyújtanak:
- Ipari elemzés Ipari elemzés Az ipari elemzés egy piacértékelési eszköz, amelyet a vállalkozások és az elemzők használnak az ipar összetettségének megértéséhez. Három általánosan használt és
- Az első mozgató előnye Az első mozgató előnye Az első mozgató előny arra az előnyre vonatkozik, amelyet egy vállalat szerzett, amely először vezet be terméket vagy szolgáltatást a piacra. Az első mozgató előny
- Stratégiai szövetségek Stratégiai szövetségek A stratégiai szövetségek olyan megállapodások független vállalatok között, amelyek együttműködnek a termékek és szolgáltatások gyártásában, fejlesztésében vagy értékesítésében.
- Minden stratégiai erőforrás Stratégia Vállalati és üzleti stratégiai útmutatók. Olvassa el az összes pénzügyi cikket és forrást az üzleti és vállalati stratégiáról, a pénzügyi elemzők számára fontos fogalmakról, amelyeket beépíteni kell a pénzügyi modellezésbe és elemzésbe. Első mozgató előny, Porter 5 erője, SWOT, versenyelőny, beszállítói alkupozíció
