A pitchbook egy eladási könyv, amelyet a befektetési bankok használnak A legjobb befektetési bankok listája A világ 100 legnagyobb befektetési bankjának listája ábécé sorrendben. A lista legfontosabb befektetési bankjai: Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch termékek és szolgáltatások értékesítésére, valamint a potenciális ügyfelek felkeltésére. A pitchbook célja, hogy üzletet kössön a potenciális ügyfelekkel. Áttekintést nyújt a cégről, ideértve a múltbeli információkat, a pénzügyi helyzetet. Három pénzügyi kimutatás A három pénzügyi kimutatás az eredménykimutatás, a mérleg és a cash flow kimutatás. Ez a három alapvető állítás bonyolult, és a szolgáltatások elérhetőek a potenciális ügyfelek számára.Tudjon meg többet a Finance PowerPoint & Pitchbooks tanfolyamáról!
Tartalomjegyzék - A Finance's Investment Banking Pitchbook sablon
Ha a jegyzéket befektetési tanácsadók használják, akkor azok tartalmazhatják életrajzi adataikat, például tapasztalatukat, iskolai végzettségüket, engedélyeiket. A legjobb pénzügyi bizonyítványok listája. Áttekintést kap a legjobb pénzügyi bizonyítványokról a világ minden táján dolgozó szakemberek számára. Ez az útmutató összehasonlítja a legjobb 6 programot, és hiteles pénzügyi elemzővé válik különböző programszolgáltatóktól, például CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA és ipari díjak. Egy befektetési bank értékesítési csapata a jegyzékben vázolt részleteket felhasználva értékesíti szolgáltatásait a potenciális ügyfeleknek.
Pitchbookok típusai
Számos típusú tankönyv létezik. Tartalmazzák:
Pitchbook tábornok
Az általános eredménykönyv általános áttekintést nyújt a cégről, és fontos információkat tartalmaz, mint például a múltbeli sikeres befektetések, a legújabb piaci trendek, az aktuális ügyletek és a nyereségre vonatkozó információk. Ezenkívül információkat tartalmaz a szervezetről, például a cég legfontosabb vezetőiről, a vállalat méretéről, a globális jelenlétről és a vállalat történetéről.
Az általános pitchbook másik összetevője egy korábbi ügyféllista. Tartalmaz egy ágazatspecifikus ügyféllistát a hozzájuk nyújtott szolgáltatásokkal. Végül a pitchbook tartalmazhat részleteket a cég versenyéről is. Áttekintést tartalmaz a cég fő versenytársairól, teljesítményükről és a cég versenytársaival szembeni piaci helyzetéről.
Deal Pitchbook
Az üzletkötési jegyzék speciális ügyletekhez készül, és arra összpontosít, hogy a befektetési vállalkozás miként tud olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek kielégítik az ügyfél pénzügyi igényeit. Például, ha a tőzsdei jegyzés tőzsdei bevezetésre vonatkozik, az első nyilvános tőzsdei kibocsátás (IPO), a kezdeti nyilvános ajánlat (IPO) a vállalat által kibocsátott részvények első értékesítése a nyilvánosság számára. A tőzsdei bevezetést megelőzően egy társaság magáncégnek számít, általában kevés befektetővel (alapítók, barátok, család és üzleti befektetők, például kockázati tőkések vagy angyal befektetők). Ismerje meg, mi az a tőzsdei bevezetés, és felvázolja, hogy a felajánlás milyen előnyökkel jár a potenciális ügyfél számára. Ez azt is megmutatja, hogy a befektetési bank a közelmúltban az ügyfél iparban kezelte az IPO-kat.
Az ügyleti jegyzék grafikonok segítségével mutatja be a cég áttekintését, piaci árfolyamait, trendjeit és értékelési összefoglalóját. Mivel a pitchbook konkrét ügyletekre összpontosít, tartalmazza a potenciális vásárlók, pénzügyi szolgáltatók, akvizíciók listáját és egy rövid áttekintést. Az ügyletfüzet összefoglalót tartalmaz az ügyfél céljainak elérésére vonatkozó javaslatokról és ajánlásokról.
Vezetési prezentációk
A menedzsment előadásokat a potenciális befektetők megismertetésére használják, miután a vállalat megállapodást kötött a potenciális ügyfelekkel. Az előadás információkat tartalmaz az ügyfél cégéről, befektetési igényeiről, pénzügyi mutatóiról, pénzügyi mutatóiról. A pénzügyi mutatók a pénzügyi kimutatásokból vett számértékek felhasználásával jönnek létre, hogy érdemi információkat szerezzenek egy vállalatról, és részleteket adjon a finanszírozandó projektről. A konkrét adatok magukban foglalják az ügyfél által kínált termékeket és szolgáltatásokat, a piaci áttekintést, a vállalat legfontosabb vezetőit, a pénzügyi teljesítmény előzményeit és a jövőbeli növekedési kilátásokat.
Ahhoz, hogy a menedzsment előadásai átfogóak legyenek, a befektetési banknak közvetlenül együtt kell működnie ügyfeleivel annak biztosítására, hogy a hangmagasság minél több részletet tartalmazzon a vállalatról.
Eladási oldali M&A kézikönyvek
Az eladási oldali M&A könyvelők népszerűbbek a befektetési bankok körében. Akkor jönnek létre, amikor egy ügyfél potenciális vásárlókat keres egy befektetési bankhoz. Az ügyfél lehet egy nagyvállalat, amely el akarja adni az üzletágat vagy üzletágát, vagy az a cég, amely stratégiai okokból partnert keres annak megszerzésére.
Az eladási oldali M&A jegyzék fő célja meggyőzni az ügyfelet, miért kell a befektetési bankot választaniuk a tranzakció kezelésére. Tartalmazza az ügyfél üzleti potenciális vásárlóinak listáját, értékelési összefoglalót, ajánlásokat, a bank sikeres ügyleteinek felsorolását az ügyfél területén és egy mellékletet.
Pitchbook alkatrészei
Egy tipikus pitchbook a következő részeket tartalmazza:
Banki bevezetés
A bank e szakasz segítségével bemutatja, hogy kik ők és miért a legjobbak az iparban. Áttekintést nyújt a sikeresen lebonyolított tranzakciókról és a múltban elnyert egyes ipari díjakról. Ezenkívül információkat tartalmaz arról, hogy az iparág hogyan áll versenytársaival összehasonlítva. A banki bevezetés tartalmazza a tranzakcióban részt vevő csapattagok életrajzát is, felvázolva tapasztalataikat, végzettségüket, képesítésüket és azt, hogy miért ők a legjobb emberek a munkához.
Piaci frissítés
A piaci frissítés szakasz a pénzügyi piacok jelenlegi állapotának bemutatására szolgál. Az ügyfelet érdekli ez a szakasz, hogy megismerje a bank gondolatait a pénzügyi piacok irányáról. Ahhoz, hogy a bank a verseny előtt maradjon, okos perspektívát kell mutatnia a piacon, és meggyőző okokat kell megadnia, miért éppen most van a legjobb idő a befektetésre. A szakasz diagramokat és grafikonokat tartalmazhat, amelyek leírják az ügyfél iparának aktuális trendjeit és piaci helyzetét.
Tranzakciós stratégia
A tranzakció szakasz részletesen bemutatja azt a stratégiát, amelyet a bank az ügyfél igényeinek kielégítésére fog használni, attól függően, hogy az ügyfél IPO-t szeretne kibocsátani, üzletet akar eladni, vagy stratégiai partnert szeretne találni. A bank részleteket közöl a felvásárlási és felvásárlási tranzakcióban részt vevő potenciális vásárlókról, a bank által felhalmozható tőke nagyságáról, a felszámítandó díjról és a tranzakció ütemezéséről.
Értékelési módszerek
A bank bemutatja azokat az értékelési módszereket, amelyeket bizonyos következtetések levonására használt. Például a bank összehasonlítható elemzés segítségével összehasonlíthatja az ügyfél üzleti tevékenységét a piacon lévő hasonló cégekkel. Az árbevételt, a bevételeket és az értékelési többszöröseket, például a PE és a kereskedési többszöröseket használja. Egyéb alkalmazható értékelési módszerek közé tartozik a pénzügyi modellezés és a DCF elemzés.
Függelék
A függelék szakasz a menetfüzet törzsében található információkról tartalmaz biztonsági mentési információkat. Hozzáadódik a hangmagasság utolsó részeként, és információkat tartalmaz a jövőbeni előrejelzések kiszámításához használt feltételezésekről, pénzügyi jelentésekről, WACC számításokról stb.
Ki készít Pitchbookot?
A pályakönyv előkészítése sok felet érint, beleértve az ügyvezető igazgatót, az alelnököt, a munkatársakat és az elemzőket. Általában a vezető bankárok (főleg az ügyvezető igazgató és az alelnök) előállítják a jegyzék vázlatát, az ügyfél által keresett pénzügyi megoldás alapján. Ezután a vázlatot továbbítják a munkatársaknak és az elemzőknek, hogy végezzék el az elemzést, és állítsanak össze számokat az ügyfél iparával kapcsolatban.
A befektetési bankároknak meg kell győződniük arról, hogy a legfrissebb iparági információkat használják fel a pálya előkészítésében annak érdekében, hogy legyőzzék a versenyt és meggyőzzék az ügyfelet arról, hogy ők az iparág legjobbjai. A tankönyv gyakran tartalmaz számos vázlatot, amelyeken számos változtatáson mennek keresztül, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy tökéletesek-e és tipográfiai hibák nélkül.
Tudjon meg többet a Finance PowerPoint és Pitchbooks tanfolyamáról!
Kapcsolódó olvasmányok
A Finance a globális pénzügyi modellezési és értékelési elemző (FMVA) ™ hivatalos szolgáltatója. Az FMVA® tanúsítás Csatlakozzon 350 600+ hallgatóhoz, akik olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Amazon, a JP Morgan és a Ferrari tanúsító program, amelynek célja, hogy bárki világszínvonalú pénzügyi elemzővé váljon. . A karrier továbbhaladásához az alábbi kiegészítő pénzügyi források hasznosak lehetnek:
- Összehasonlítható vállalati elemzés Összehasonlítható vállalati elemzés Hogyan lehet elvégezni az összehasonlítható vállalati elemzést. Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja, hogyan lehet összehasonlítható vállalati elemzéseket készíteni ("Comps"), tartalmaz egy ingyenes sablont és sok példát. A Comps egy relatív értékelési módszertan, amely hasonló állami vállalatok arányait vizsgálja meg, és felhasználja őket egy másik vállalkozás értékének levezetésére
- Vállalati struktúra Vállalati struktúra A vállalati struktúra a vállalat különböző szervezeti egységeinek vagy üzleti egységeinek szervezésére utal. A vállalat céljaitól és az iparágtól függően
- Pénzügyi elemzési mutatók Szószedet Pénzügyi elemzési mutatók Szószedet Fogalommeghatározások és definíciók a közös pénzügyi elemzési arányokhoz. Fontos, hogy megértsük ezeket a fontos kifejezéseket.
- A tőkepiac legfontosabb szereplői A tőkepiaci fő szereplők Ebben a cikkben általános áttekintést adunk a főbb szereplőkről és a tőkepiacokon betöltött szerepükről. A tőkepiacok kétféle piacból állnak: elsődleges és másodlagos. Ez az útmutató áttekintést nyújt a tőkepiacok összes nagyvállalatáról és karrierjéről.
